Ebner Stolz begleitet den Verkauf der Härter Stanztechnik GmbH & Co. KGaA an die von der Orlando Management GmbH beratenen ESSVP IV Fonds

• Härter ist ein in­te­grier­ter Her­stel­ler hochpräzi­ser Stanz­teile, vor al­lem für An­wen­dun­gen im Mo­bi­litäts­sek­tor
• Die von der Or­lando Ma­nage­ment GmbH be­ra­te­nen ESSVP IV Fonds er­wei­tert mit der Ak­qui­si­tion ihr Be­tei­li­gung­sport­fo­lio im Au­to­mo­tive-Be­reich
• Die Trans­ak­tion si­chert die nach­hal­tige Auf­stel­lung der Un­ter­neh­mens­gruppe Härter
• Eb­ner Stolz be­glei­tete den kom­ple­xen Ver­kaufs­pro­zess mit zahl­rei­chen Sta­ke­hol­dern als ex­klu­si­ver M&A Advi­sor

Stutt­gart, 28. Fe­bruar 2023 - Eb­ner Stolz hat im Auf­trag der Ge­sell­schaf­ter die Härter Stanz­tech­nik GmbH & Co. KGaA (Härter) beim Ver­kauf an den von der Or­lando Ma­nage­ment AG be­ra­te­nen ESSVP IV Fonds als ex­klu­si­ver M&A Ad­vi­sor be­ra­ten.

Die Härter Gruppe aus Königs­bach-Stein (Ba­den-Würt­tem­berg) blickt auf eine lange Tra­di­tion in der Fer­ti­gung hochpräzi­ser Stanz­teile zurück. Das Un­ter­neh­men mit wei­te­ren Stand­or­ten in den USA, Po­len und China be­schäftigt rund 1.300 Mit­ar­bei­tende und er­wirt­schaf­tete im Ge­schäfts­jahr 2022 einen Um­satz von knapp EUR 188 Mio. Härter verfügt über eine in­te­grierte Wert­schöpfungs­kette mit ei­ge­nem En­gi­nee­ring und Werk­zeug­bau so­wie Stanz- und Spritz­guss­tech­nik. Als ei­ner der welt­weit führen­den Her­stel­ler von Steck­ver­bin­dun­gen be­lie­fert Härter vor al­lem nam­hafte Tier-1-Supplier aus der Au­to­mo­bil­in­dus­trie und ist mit sei­nem Pro­dukt­port­fo­lio, das in der Elek­tro­mo­bi­lität verstärkt benötigt wird, auch in an­de­ren Bran­chen wie der Elek­tro­in­dus­trie stra­te­gi­sch her­vor­ra­gend po­si­tio­niert.

Die Or­lando Ma­nage­ment GmbH, mit Sitz in München, ist der ex­klu­sive Be­ra­ter des Eu­ro­pean Spe­cial Si­tua­tion Ven­tures Fonds IV (ESSVP IV), wel­che auf die Über­nahme von Un­ter­neh­men in Son­der­si­tua­tio­nen spe­zia­li­siert sind.

Eb­ner Stolz hat die Härter Gruppe als ex­klu­si­ver M&A-Ad­vi­sor während des ge­sam­ten Trans­ak­ti­ons­pro­zes­ses be­ra­ten und im Rah­men der an­spruchs­vol­len Re­struk­tu­rie­rung be­glei­tet. Cer­be­rus­in­te­rim stellte einen in­te­ri­mis­ti­schen CRO. Der Fi­nan­zie­rer­kreis der Härter Gruppe wurde von den Kanz­leien No­err und CMS be­ra­ten. Darüber hin­aus un­terstütz­ten wich­tige Kun­den ak­tiv den Re­struk­tu­rie­rungs­pro­zess und wa­ren in die Trans­ak­tion ein­ge­bun­den.

Über die fi­nan­zi­el­len Be­din­gun­gen der Trans­ak­tion wurde Still­schwei­gen ver­ein­bart.

Team Eb­ner Stolz: Mi­chael Eu­ch­ner (Pro­jekt­ver­ant­wort­li­cher Part­ner), André La­ner (Part­ner, Pro­jekt­steue­rung), Ni­klas Zim­behl (ope­ra­tive Pro­jekt­lei­tung), Phil­ipp Dille, Jo­han­nes Brincks (alle M&A Ad­vi­sory)

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Eb­ner Stolz
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Über Ebner Stolz

Eb­ner Stolz ist eine der größten un­abhängi­gen mit­telständi­schen Prüfungs- und Be­ra­tungs­ge­sell­schaf­ten in Deutsch­land und gehört zu den Top Ten der Bran­che. Das Un­ter­neh­men verfügt über jahr­zehn­te­lange fun­dierte Er­fah­rung in Wirt­schaftsprüfung, Steu­er­be­ra­tung, Rechts­be­ra­tung und Un­ter­neh­mens­be­ra­tung. Die­ses breite Spek­trum bie­ten 1.900 Mit­ar­bei­tende in dem für sie ty­pi­schen mul­ti­dis­zi­plinären An­satz in al­len we­sent­li­chen deut­schen Großstädten und Wirt­schafts­zen­tren an. Als Marktführer im Mit­tel­stand be­treut das Un­ter­neh­men über­wie­gend mit­telständi­sche In­dus­trie-, Han­dels- und Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men al­ler Bran­chen und Größenord­nun­gen.

Länderüberg­rei­fende Prüfungs- und Be­ra­tungs­aufträge führt Eb­ner Stolz zu­sam­men mit Part­nern von Ne­xia In­ter­na­tio­nal durch, welt­weit ei­nes der zehn größten Netz­werke von Be­ra­tungs- und Wirt­schaftsprüfungs­un­ter­neh­men. Eb­ner Stolz ist über Ne­xia in über 125 Ländern mit 790 Büros ver­tre­ten.