Ebner Stolz berät Gimv beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Smart Battery Solutions GmbH

• Eu­ropäische In­vest­ment­ge­sell­schaft Gimv er­wirbt eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an der Smart Bat­tery So­lu­ti­ons GmbH (SBS)
• SBS will da­mit ih­ren star­ken Wachs­tums­kurs im dy­na­mi­schen Bat­te­rie­markt fortführen und Per­so­nal- so­wie Pro­duk­ti­ons­ka­pa­zitäten aus­bauen
  
• Eb­ner Stolz un­terstützt Gimv käufer­sei­tig bei der Fi­nan­cial und Tax Due Di­li­gence

Stutt­gart, 7. Juni 2019 – Die eu­ropäische In­vest­ment­ge­sell­schaft Gimv hat am 21. Mai 2019 eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an dem En­er­gie­spei­cher-Spe­zia­lis­ten Smart Bat­tery So­lu­ti­ons GmbH (SBS) mit Sitz im un­terfränki­schen Klein­ost­heim er­wor­ben. Die Par­teien ha­ben zu den De­tails der be­reits ab­ge­schlos­se­nen Trans­ak­tion Still­schwei­gen ver­ein­bart. Eb­ner Stolz hat Gimv als Trans­ak­ti­ons­be­ra­ter in Form ei­ner Fi­nan­cial und ei­ner Tax Due Di­li­gence un­terstützt.

SBS ent­wi­ckelt, pro­du­ziert und ver­kauft Li­thium-Io­nen-Ak­ku­sys­teme im Nied­rigspan­nungs­be­reich von bis zu 60 Volt. Das Un­ter­neh­men mit Sitz im un­terfränki­schen Klein­ost­heim wurde 2010 von vier Bran­chen­ex­per­ten gegründet und be­schäftigt rund 50 Mit­ar­bei­ter. Die Pro­dukt­pa­lette reicht von der kun­den­spe­zi­fi­schen Kon­fek­tio­nie­rung fremd­pro­du­zier­ter Bat­te­rie­zel­len bis hin zur Ent­wick­lung und Fer­ti­gung in­tel­li­gen­ter En­er­gie­spei­cher­sys­teme und La­de­tech­ni­ken. Die Pro­dukte der SBS kom­men in eMo­bi­lity-An­wen­dun­gen zum Ein­satz, z. B. in E-Bikes, E-Scoo­tern, Was­ser­fahr­zeu­gen und Droh­nen. SBS ist fer­ner dar­auf spe­zia­li­siert, in­di­vi­du­elle, kun­den- und ap­pli­ka­ti­ons­spe­zi­fi­sche An­for­de­run­gen zu rea­li­sie­ren. Beim Ma­ga­zin Fo­cus Mo­ney be­legte die SBS 2018 in der Elek­tro- und Me­di­zin­tech­nik-Bran­che Platz eins im Ran­king der deut­schen Wachs­tumscham­pi­ons.

Der Käufer der Mehr­heits­be­tei­li­gung, die eu­ropäische In­vest­ment­ge­sell­schaft Gimv, hat es sich zum Ziel ge­setzt, in­no­va­tive Un­ter­neh­men mit über­durch­schnitt­li­chen Wachs­tums­ra­ten zu er­ken­nen und als Marktführer von mor­gen auf­zu­bauen. Gimv in­ves­tiert in Un­ter­neh­men, die sich the­ma­ti­sch ei­ner von vier In­vest­ment­platt­for­men zu­ord­nen las­sen: Con­nec­ted Con­su­mer, Health & Care, Smart In­dus­tries und Sus­tai­nable Ci­ties. Gimv ist an der Eu­ron­ext Brüssel no­tiert, ver­wal­tet der­zeit rund 1,1 Mil­li­ar­den Euro und in­ves­tiert ak­tu­ell in 55 Port­fo­lio­ge­sell­schaf­ten, die ge­mein­sam einen Um­satz von mehr als 2,75 Mil­li­ar­den Euro er­zie­len und 14.000 Mit­ar­bei­ter be­schäfti­gen.

Mit der Smart Bat­tery So­lu­ti­ons GmbH kann Gimv nun ein Un­ter­neh­men zu sei­nem Smart-In­dus­tries-Port­fo­lio zählen, das be­kannt dafür ist, schnell, fle­xi­bel und mit ho­her tech­no­lo­gi­scher Kom­pe­tenz auch für kom­plexe An­for­de­run­gen aus­ge­reifte Lösun­gen zu fin­den. Mit der Un­terstützung von Gimv will SBS künf­tig neue Kun­den und Re­gio­nen im eu­ropäischen Aus­land er­rei­chen, um in dem hoch­dy­na­mi­schen Bat­te­rie­markt mit Pro­duk­ten Made in Ger­many vorne da­bei zu blei­ben.

Eb­ner Stolz hat Gimv bei der Trans­ak­tion mit einem stand­ort- und be­reichsüberg­rei­fen­den Team be­ra­ten und eine Fi­nan­cial so­wie eine Tax Due Di­li­gence durch­geführt.

Team Eb­ner Stolz: Dr. Chris­toph Ep­pin­ger (Pro­jekt­ver­ant­wort­li­cher Part­ner Cor­po­rate Fi­nance, Lei­tung Fi­nan­cial Due Di­li­gence), Mat­thias Kran­kow­sky und Flo­rian Sei­zer (beide Fi­nan­cial Due Di­li­gence) so­wie Alex­an­der Eu­ch­ner (Part­ner M&A Tax, Lei­tung Tax Due Di­li­gence) und An­dreas For­rai (Tax Due Di­li­gence)

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Über Ebner Stolz

Eb­ner Stolz ist eine der größten un­abhängi­gen mit­telständi­schen Prüfungs- und Be­ra­tungs­ge­sell­schaf­ten in Deutsch­land und gehört zu den Top Ten der Bran­che. Das Un­ter­neh­men verfügt über jahr­zehn­te­lange fun­dierte Er­fah­rung in Wirt­schaftsprüfung, Steu­er­be­ra­tung, Rechts­be­ra­tung und Un­ter­neh­mens­be­ra­tung. Die­ses breite Spek­trum bie­ten über 1.500 Mit­ar­bei­ter in dem für sie ty­pi­schen mul­ti­dis­zi­plinären An­satz in al­len we­sent­li­chen deut­schen Großstädten und Wirt­schafts­zen­tren an. Als Marktführer im Mit­tel­stand be­treut das Un­ter­neh­men über­wie­gend mit­telständi­sche In­dus­trie-, Han­dels- und Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men al­ler Bran­chen und Größenord­nun­gen.

Länderüberg­rei­fende Trans­ak­ti­ons­un­terstützung führt Eb­ner Stolz zu­sam­men mit Part­nern von Ne­xia In­ter­na­tio­nal durch, welt­weit ei­nes der zehn größten Netz­werke von Be­ra­tungs- und Wirt­schaftsprüfungs­un­ter­neh­men. Eb­ner Stolz ist über Ne­xia in über 120 Ländern mit mehr als 700 Büros ver­tre­ten.