- Die Welp Group erwirbt die Dressel & Höfner GmbH & Co. KG sowie die S.C. Dressel & Höfner International S.R.L., zwei Unternehmen der insolventen Hock-Gruppe
- Als Transaktionsform wurde eine übertragende Sanierung gewählt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart
- Ein Transaktionsteam von Ebner Stolz unterstützte bei der Financial, Tax und Legal Due Diligence sowie der abschließenden Kaufvertragsgestaltung
Die Welp Group wird das operative Geschäft der beiden Unternehmen gemeinsam mit den bisherigen Geschäftsführern weiterführen und die Wertschöpfung der eigenen Produktion somit vertiefen. Die 180 Arbeitsplätze in Neustadt sowie die 120 Arbeitsplätze in Medias bleiben erhalten. Der Betrieb geht zum 1. Januar 2018 auf die Welp Group über.
Beide Unternehmen sind als Zulieferer der Automobilindustrie hauptsächlich im Bereich von Kunststoffspritzteilen tätig, wofür in Deutschland mit robotergesteuerten und vollautomatischen Technologien produziert wird. Neben Kunststoffspritzteilen fertigt die S.C. Dressel & Höfner International S.R.L zudem Stanzteile und arbeitet im internationalen Verbund mit der Dressel & Höfner GmbH & Co. KG. Ein hoch qualifizierter Ingenieursbereich zur Produktion der für das Seriengeschäft notwendigen Werkzeuge befindet sich am Standort Neustadt. Die Hauptkunden befinden sich überwiegend in Deutschland.
Ebner Stolz unterstützte die Transaktion sowohl bei der Durchführung der Financial, Tax als auch der Legal Due Diligence sowie der abschließenden Kaufvertragsgestaltung.
Team Ebner Stolz: Dr. Christoph Eppinger (Partner Wirtschaftsprüfung, Gesamtprojektleitung), Katja Hägele (Leitung Financial Due Diligence), Alexander Euchner (Partner M&A Tax, Leitung Tax Due Diligence) und Dr. Roderich Fischer (Leitung Legal Due Diligence, Kaufvertrag)
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Über Ebner Stolz
Ebner Stolz ist eine der größten unabhängigen mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland und gehört zu den Top Ten der Branche. Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange fundierte Erfahrung in Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung. Dieses breite Spektrum bieten über 1.300 Mitarbeiter in dem für sie typischen multidisziplinären Ansatz in allen wesentlichen deutschen Großstädten und Wirtschaftszentren an. Der Bereich Corporate Finance stellt dabei mit rund 100 Mitarbeitern einen zentralen Bereich von Ebner Stolz dar, der sich vor allem durch eine marktführende Stellung im mittelständischen Transaktionsmarkt auszeichnet. Neben Unternehmen aus dem Mittelstand unterstützt das Ebner Stolz Corporate Finance-Team auch eine Vielzahl an Private-Equity-Unternehmen sowie Family Offices bei nationalen und internationalen Transaktionen.
Länderübergreifende Prüfungs- und Beratungsaufträge führt Ebner Stolz zusammen mit Partnern von Nexia International durch, weltweit eines der zehn größten Netzwerke von Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Ebner Stolz ist über Nexia in über 115 Ländern mit mehr als 650 Büros vertreten.