RSM Ebner Stolz begleitet den Verkauf der Allgaier Sachsen GmbH im Rahmen des Insolvenzverfahrens der ALLGAIER Gruppe

• Die Toch­ter­ge­sell­schaft der All­gaier Werke GmbH, All­gaier Sach­sen, ist ein re­nom­mier­ter Her­stel­ler von Struk­tur­bau­tei­len und Außen­haut­kom­po­nen­ten für die deut­sche Au­to­mo­bil­in­dus­trie
• Die Mar­tin Me­tall­ver­ar­bei­tung GmbH be­ab­sich­tigt mit dem Er­werb die stra­te­gi­sche Er­wei­te­rung ih­rer Kern­bran­che und stärkt ihre re­gio­nale Präsenz
• RSM Eb­ner Stolz be­glei­tet die Trans­ak­tion verkäufer­sei­tig ex­klu­siv als M&A-Be­ra­ter so­wie bei wett­be­werbs­recht­li­chen Fra­ge­stel­lun­gen

Stutt­gart, 20. Au­gust 2024 - Als ex­klu­siv durch die In­sol­venz­ver­wal­tung man­da­tier­ter M&A-Be­ra­ter, hat RSM Eb­ner Stolz den Ver­kauf der All­gaier Sach­sen GmbH, ei­ner Toch­ter­ge­sell­schaft der All­gaier Werke GmbH, an die deut­sche Mar­tin Gruppe be­glei­tet.

Die All­gaier Sach­sen GmbH ist ein zu­verlässi­ger Part­ner der deut­schen Pre­mium-Au­to­mo­bil­her­stel­ler. Das Un­ter­neh­men zeich­net sich durch Fer­ti­gungs­kom­pe­tenz für Fahr­werks­kom­po­nen­ten und Außen­haut­teile aus. Im Werk in Oels­nitz (Sach­sen) sind rund 100 Mit­ar­bei­ter be­schäftigt, die im Rah­men der Trans­ak­tion vollständig über­nom­men wer­den.

Die Mar­tin Gruppe ist ein glo­bal täti­ger Spe­zia­list für Me­tall­um­for­mung mit 800 Mit­ar­bei­tern und Stand­or­ten in Deutsch­land so­wie Li­tauen. Die Gruppe ent­wi­ckelt und pro­du­ziert Kom­po­nen­ten für die E-Mo­bi­lität, Schweiß- und Niet­bau­grup­pen, Funk­ti­ons­bau­grup­pen so­wie Stanz- und Um­form­teile. Zu den Kun­den gehören nam­hafte Au­to­mo­bil­mar­ken und Au­to­mo­tive-Player. Mit der Ak­qui­si­tion kann die Mar­tin Gruppe ihre Fer­ti­gungs­ka­pa­zitäten, um eine zusätz­li­che Pro­duk­ti­onsstätte in un­mit­tel­ba­rer Nähe zum Stamm­sitz in Ebers­dorf bei Co­burg er­wei­tern. Mar­tin Me­tall­ver­ar­bei­tung er­wei­tert da­mit auch den wei­te­ren Zu­gang zu sei­ner Kern­bran­che und kann seine Pro­duk­ti­ons­ka­pa­zitäten er­wei­tern.

Der Ver­kauf er­folgte im Rah­men des In­sol­venz­ver­fah­rens der All­gaier Gruppe, in dem der Ge­schäfts­be­reich All­gaier Pro­cess Tech­no­logy be­reits er­folg­reich veräußert wurde. Für den Ge­schäfts­be­reich Au­to­mo­tive wurde zu­vor be­reits ein Kauf­ver­trag zum Ver­kauf von All­gaier de Pu­ebla mit sei­nen me­xi­ka­ni­schen Wer­ken an die ita­lie­ni­sche Proma Group un­ter­zeich­net. Mit dem Ver­kauf von All­gaier Sach­sen kann nun die zweite Trans­ak­tion des Ge­schäfts­be­reichs Au­to­mo­tive ver­mel­det wer­den.

RSM Eb­ner Stolz wurde von den In­sol­venz­ver­wal­tern der PLUTA Rechts­an­walts GmbH ex­klu­siv für die All­gaier Gruppe mit der Durchführung des Ver­kaufs­pro­zes­ses be­auf­tragt. Die er­folg­rei­che In­ves­to­ren­su­che und Pro­zessführung über­nahm da­bei ein Team um die Distres­sed M&A-Ex­per­ten Mi­chael Eu­ch­ner und André La­ner.

Über die fi­nan­zi­el­len Kon­di­tio­nen der Trans­ak­tion wurde Still­schwei­gen ver­ein­bart. Der Voll­zug der Trans­ak­tion wird in den kom­men­den Wo­chen er­war­tet und steht noch un­ter dem Vor­be­halt der Zu­stim­mung der Kar­tell­behörde.

Team RSM Eb­ner Stolz: Mi­chael Eu­ch­ner, André La­ner (Pro­jekt­ver­ant­wort­li­che Part­ner), Jo­han­nes Brincks (Pro­jekt­lei­ter), Carl-Fried­rich Schierhölter, Jan Schmidt, Se­bas­tian Grieb­ling, (alle M&A Ad­vi­sory, RSM Eb­ner Stolz Ma­nage­ment Con­sul­tants), Dr Chris­toph Stock (Coun­sel, Wett­be­werbs­recht)

Pres­se­kon­takt

Nina Sta­schulat
RSM Eb­ner Stolz
Holz­markt 1
50676 Köln
Tel. +49 221 20643-987
nina.sta­schulat@eb­ner­stolz.de

Un­ter­neh­mens­kon­takt

Mi­chael Eu­ch­ner
RSM Eb­ner Stolz
Kro­nen­straße 30
70174 Stutt­gart
Tel. +49 711 2049-1268
mi­chael.eu­ch­ner@eb­ner­stolz.de

André La­ner
RSM Eb­ner Stolz
Holz­markt 1
50676 Köln
Tel. +49 221 20643-863
an­dre.la­ner@eb­ner­stolz.de

Über RSM Eb­ner Stolz

RSM Eb­ner Stolz ist eine der größten un­abhängi­gen mit­telständi­schen Prüfungs- und Be­ra­tungs­ge­sell­schaf­ten in Deutsch­land. Das Un­ter­neh­men gehört zu den Top Ten der Bran­che und verfügt über eine breite Ex­per­tise in Wirt­schaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Un­ter­neh­mens­be­ra­tung. Mit die­sem mul­ti­dis­zi­plinären Be­ra­tungs­an­satz und über 2.400 Mit­ar­bei­ten­den an 14 Stand­or­ten be­treut RSM Eb­ner Stolz als ei­ner der Marktführer im Mit­tel­stand na­tio­nale und in­ter­na­tio­nale In­dus­trie-, Han­dels- und Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men al­ler Bran­chen.

Als Mit­glied von RSM In­ter­na­tio­nal bie­tet RSM Eb­ner Stolz sei­nen Man­dan­ten hoch­wer­tige Prüfungs- und Be­ra­tungs­leis­tun­gen in welt­weit 120 Ländern mit 820 Büros an.