RSM Ebner Stolz begleitet den Verkauf der SMA Metalltechnik GmbH & Co. KG im Rahmen eines Insolvenzverfahrens an die Mutares SE & Co. KGaA

• Die SMA Me­tall­tech­nik GmbH & Co. KG ist ein Her­stel­ler von Kälte­mit­tel-, Was­ser-, Luft- und Öllei­tun­gen für die Au­to­mo­bil­in­dus­trie
• Mit der Über­nahme stärkt Mu­ta­res sein Port­fo­lioun­ter­neh­men SFC So­lu­ti­ons, das als Teil der Ama­neos Gruppe, in der Au­to­mo­bil­in­dus­trie tätig ist
• RSM Eb­ner Stolz be­glei­tet die Trans­ak­tion ex­klu­siv als M&A Be­ra­ter und un­terstützt verkäufer­sei­tig in der steu­er­li­chen Ge­stal­tung der Trans­ak­tion

Stutt­gart, 29. Ok­to­ber 2024 - Als ex­klu­si­ver M&A Be­ra­ter hat RSM Eb­ner Stolz die In­sol­venz­ver­wal­tung der SMA Me­tall­tech­nik GmbH & Co. KG er­folg­reich beim Ver­kauf an die Mu­ta­res SE & Co. KGaA be­glei­tet

RSM Eb­ner Stolz wurde von In­sol­venz­ver­wal­ter Dr. Hol­ger Leichtle von der GÖRG Part­ner­schaft von Rechts­anwälten mbB ex­klu­siv mit der Durchführung des Ver­kaufs­pro­zes­ses für die SMA Me­tall­tech­nik GmbH & Co. KG be­auf­tragt. Ein Team um den Distres­sed-M&A Ex­per­ten Mi­chael Eu­ch­ner über­nahm auf Sei­ten von RSM Eb­ner Stolz die In­ves­to­ren­su­che und Pro­zessführung.

Un­mit­tel­bar nach An­trag auf Eröff­nung des In­sol­venz­ver­fah­rens der SMA Me­tall­tech­nik GmbH & Co. KG, be­gann RSM Eb­ner Stolz mit der Su­che nach einem ge­eig­ne­ten Käufer. Das glo­bal auf­ge­stellte Un­ter­neh­men ist mit Stand­or­ten in Deutsch­land, Rumänien, China und Südafrika in­ter­na­tio­nal ver­tre­ten und be­schäftigt in Deutsch­land rund 350 und welt­weit mehr als 1.000 Mit­ar­bei­tende. Das Pro­dukt­port­fo­lio um­fasst die Her­stel­lung von Kälte­mit­tel-, Was­ser-, Luft- und Öllei­tun­gen für die Au­to­mo­bil­in­dus­trie. Das Un­ter­neh­men zeich­net sich be­son­ders durch seine hohe Kom­pe­tenz bei der Rea­li­sie­rung kom­ple­xer Geo­me­trien für den Mo­tor­raum aus und ist seit Jah­ren ein ge­frag­ter Part­ner deut­scher Pre­mi­um­her­stel­ler in der Au­to­mo­bil­in­dus­trie.

Die Mu­ta­res SE & Co. KG ist ein deut­sches börsen­no­tier­tes Be­tei­li­gungs­un­ter­neh­men, das sich auf die Über­nahme von Un­ter­neh­men in Son­der­si­tua­tio­nen spe­zia­li­siert hat. Mu­ta­res bündelt seine Ge­schäfts­ak­ti­vitäten in der Au­to­mo­bil­in­dus­trie in der Ama­neos SE. Die Ama­neos Gruppe er­wirt­schaf­tete 2023 einen Um­satz von rund EUR 1,3 Mrd. und verfügt über mehr als 30 Stand­orte.

Der Ver­kauf im Rah­men des In­sol­venz­ver­fah­rens si­chert die Zu­kunft der SMA Me­tall­tech­nik, nicht nur an den deut­schen Stand­or­ten in Back­nang und Halle, son­dern auch in­ter­na­tio­nal in den Pro­duk­ti­onsstätten in Rumänien, China und Südafrika.

Zusätz­lich zur In­ves­to­ren­su­che hat RSM Eb­ner Stolz die In­sol­venz­ver­wal­tung im Rah­men der Trans­ak­tion bei der steu­er­li­chen Ge­stal­tung ver­schie­de­ner Maßnah­men be­ra­ten.

Über die fi­nan­zi­el­len Kon­di­tio­nen der Trans­ak­tion wurde Still­schwei­gen ver­ein­bart. Der Voll­zug der Trans­ak­tion wird in den kom­men­den Wo­chen er­war­tet und steht noch un­ter dem Vor­be­halt der Zu­stim­mung der Kar­tell­behörde.

Team RSM Eb­ner Stolz: Mi­chael Eu­ch­ner (Pro­jekt­ver­ant­wort­li­cher Part­ner, M&A Ad­vi­sory), Mar­kus Hein­lein (Part­ner, M&A Tax), Ni­klas Zim­behl, Phil­ipp Dille (Pro­jekt­lei­tung, M&A Ad­vi­sory), Frie­der Wei­ler, Jan Schüttert (M&A Ad­vi­sory)

Pres­se­kon­takt

Nina Sta­schulat
RSM Eb­ner Stolz
Holz­markt 1
50676 Köln
Tel. +49 221 20643-987
nina.sta­schulat@eb­ner­stolz.de

Un­ter­neh­mens­kon­takt

Mi­chael Eu­ch­ner
RSM Eb­ner Stolz
Kro­nen­straße 30
70174 Stutt­gart
Tel. +49 711 2049-1268
mi­chael.eu­ch­ner@eb­ner­stolz.de

Über RSM Eb­ner Stolz

RSM Eb­ner Stolz ist eine der größten un­abhängi­gen mit­telständi­schen Prüfungs- und Be­ra­tungs­ge­sell­schaf­ten in Deutsch­land. Das Un­ter­neh­men gehört zu den Top Ten der Bran­che und verfügt über eine breite Ex­per­tise in Wirt­schaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Un­ter­neh­mens­be­ra­tung. Mit die­sem mul­ti­dis­zi­plinären Be­ra­tungs­an­satz und über 2.400 Mit­ar­bei­ten­den an 14 Stand­or­ten be­treut RSM Eb­ner Stolz als ei­ner der Marktführer im Mit­tel­stand na­tio­nale und in­ter­na­tio­nale In­dus­trie-, Han­dels- und Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men al­ler Bran­chen.

Als Mit­glied von RSM In­ter­na­tio­nal bie­tet RSM Eb­ner Stolz sei­nen Man­dan­ten hoch­wer­tige Prüfungs- und Be­ra­tungs­leis­tun­gen in welt­weit 120 Ländern mit 820 Büros an.