RSM Ebner Stolz berät die schwedische börsennotierte Stille AB beim beabsichtigten Erwerb der Fehling Instruments GmbH & Co. KG und der Fehling Verwaltungs GmbH

• Stille AB hat eine Über­nah­me­ver­ein­ba­rung zum Er­werb sämt­li­cher An­teile für EUR 36 Mio. auf schul­den­freier Ba­sis ab­ge­schlos­sen
• Durch die Trans­ak­tion er­wei­tert die Stille AB das Pro­dukt­port­fo­lio, die welt­weite Präsenz und die For­schungs- und Ent­wick­lungs­ka­pa­zitäten
• RSM Eb­ner Stolz un­terstützte die Stille AB mit ei­ner Red Flag Fi­nan­cial und Tax Due Di­li­gence so­wie zu wei­te­ren trans­ak­ti­ons­be­zo­gen Fra­ge­stel­lun­gen

Stutt­gart, 5. De­zem­ber 2023 - RSM Eb­ner Stolz hat die Stille AB (Stille) beim be­ab­sich­tig­ten Er­werb der Fehling In­stru­ments GmbH & Co. KG und der Fehling Ver­wal­tungs GmbH (Fehling) mit ei­ner Fi­nan­cial- und Tax Due Dil­li­gence be­ra­ten.

Stille wurde 1841 gegründet und ist ei­nes der ältes­ten Me­di­zin­tech­nik­un­ter­neh­men der Welt. Das Un­ter­neh­men ent­wi­ckelt, pro­du­ziert und ver­treibt welt­weit chir­ur­gi­sche In­stru­mente und Ope­ra­ti­ons­ti­sche, die vor al­lem bei ver­schie­de­nen Ar­ten of­fe­ner Ope­ra­tio­nen ein­ge­setzt wer­den.

Fehling ist ein im Jahr 1996 gegründe­tes deut­sches Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men, das in der Ent­wick­lung und im Ver­trieb hoch­wer­ti­ger me­di­zi­ni­scher In­stru­mente tätig ist. Das Un­ter­neh­men hat eine starke Markt­stel­lung mit Nie­der­las­sun­gen in Deutsch­land, der Schweiz, den USA, Sin­ga­pur, den Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­ra­ten und Ma­lay­sia. Mit sei­ner mehr als 30-jähri­gen Bran­chen­er­fah­rung bie­tet Fehling eine breite Pa­lette hoch­wer­ti­ger Pro­dukte für Chir­ur­gen mit Schwer­punkt auf an­spruchs­vol­len Spe­zi­al­ge­bie­ten wie der of­fe­nen und mi­ni­mal­in­va­si­ven Herz-, Tho­rax-, Neuro- und Wir­belsäulen­chir­ur­gie an. Fehling verfügt über eine welt­weite Ver­triebs­or­ga­ni­sa­tion, die sich aus einem Di­rekt­ver­trieb und Ver­triebs­part­nern zu­sam­men­setzt.

Die Ak­qui­si­tion steht im Ein­klang mit den stra­te­gi­schen Wachs­tums­zie­len von Stille und un­ter­streicht die Kon­so­li­die­rungsmöglich­kei­ten im Ni­schen- und frag­men­tier­ten Markt für hoch­wer­tige chir­ur­gi­sche In­stru­mente. Durch die Ak­qui­si­tion wird Stille sein Pro­dukt­an­ge­bot er­heb­lich er­wei­tern. Darüber hin­aus wir das Un­ter­neh­men seine glo­bale Präsenz erhöhen und seine Po­si­tion in stra­te­gi­sch wich­ti­gen Märk­ten durch di­rekte Ver­triebs­kanäle und be­ste­hende Händ­ler­be­zie­hun­gen wei­ter stärken.

Die Trans­ak­tion ist an die Be­din­gung geknüpft, dass die Ge­sell­schaft aus­rei­chende Fi­nanz­mit­tel für die Durchführung der Über­nahme erhält. Der Ver­wal­tungs­rat der Ge­sell­schaft be­ab­sich­tigt da­her, eine ge­zielte Aus­gabe von Ak­tien zu be­schließen, die der an­schließen­den Zu­stim­mung der Haupt­ver­samm­lung be­darf. Die Über­nahme von Fehling wird vor­aus­sicht­lich Ende Ja­nuar 2024 ab­ge­schlos­sen sein, so­fern die oben ge­nannte Be­din­gung erfüllt ist.

RSM Eb­ner Stolz hat die Käufer­seite im Rah­men ei­ner Fi­nan­cial und Tax Due Di­li­gence um­fas­send un­terstützt. Zusätz­lich be­riet RSM Eb­ner Stolz zu wei­te­ren trans­ak­ti­ons­be­zo­ge­nen Fra­ge­stel­lun­gen.

Team RSM Eb­ner Stolz: Dr. Chris­toph Ep­pin­ger (Pro­jekt­ver­ant­wort­li­cher Part­ner, Tran­sac­tion Ad­vi­sory Ser­vices), Flo­rian Sei­zer (Pro­jekt­lei­tung, SPA Sup­port, Fi­nan­cial Due Di­li­gence), Alex­an­der Stoll, Mo­ritz Cor­nel, To­bias Pesl, Ma­xi­mi­lian Rief­ler (alle Fi­nan­cial Due Di­li­gence), Alex­an­der Eu­ch­ner (Part­ner, M&A Tax) und Ste­fa­nie Schrötter (Pro­jekt­lei­tung, beide Tax Due Di­li­gence)

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RSM Eb­ner Stolz
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RSM Eb­ner Stolz
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Über RSM Ebner Stolz

RSM Eb­ner Stolz ist eine der größten un­abhängi­gen mit­telständi­schen Prüfungs- und Be­ra­tungs­ge­sell­schaf­ten in Deutsch­land. Das Un­ter­neh­men gehört zu den Top Ten der Bran­che und verfügt über eine breite Ex­per­tise in Wirt­schaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Un­ter­neh­mens­be­ra­tung. Mit die­sem mul­ti­dis­zi­plinären Be­ra­tungs­an­satz und über 2.100 Mit­ar­bei­ten­den an 14 Stand­or­ten be­treut RSM Eb­ner Stolz als ei­ner der Marktführer im Mit­tel­stand na­tio­nale und in­ter­na­tio­nale In­dus­trie-, Han­dels- und Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men al­ler Bran­chen.

Als Mit­glied von RSM In­ter­na­tio­nal bie­tet RSM Eb­ner Stolz sei­nen Man­dan­ten hoch­wer­tige Prüfungs- und Be­ra­tungs­leis­tun­gen in welt­weit 120 Ländern mit 830 Büros an.