RSM Ebner Stolz berät PINOVA Capital und die Familie Sauter beim Verkauf der Sauter Holding

• Ei­gentümer­fa­mi­lie Sau­ter und von der Pi­nova Ca­pi­tal be­ra­tene Fonds veräußern die Sau­ter Hol­ding an von der SE­VEST Ma­nage­ment GmbH be­ra­tene Fonds
• Ziel der Trans­ak­tion ist der Aus­bau Markt­po­si­tion von Sau­ter so­wie die Förde­rung des Wachs­tums in Endmärk­ten wie der Me­di­zin­tech­nik und Kon­sumgüter­in­dus­trie
• RSM Eb­ner Stolz un­terstützte die Trans­ak­tion verkäufer­sei­tig mit der Er­stel­lung ei­nes Fi­nan­cial Fact Book und in steu­er­li­chen As­pek­ten des Kauf­ver­trags.

Stutt­gart, 11. Sep­tem­ber 2024 - Von der SE­VEST Ma­nage­ment GmbH be­ra­tene Fonds (SE­VEST) ha­ben die Sau­ter Gruppe von Fonds der PI­NOVA Ca­pi­tal GmbH (PI­NOVA) und der Fa­mi­lie Sau­ter er­wor­ben. RSM Eb­ner Stolz un­terstützte die Verkäufer­seite mit einem Fi­nan­cial Fact Book und be­riet zu den steu­er­li­chen As­pek­ten des Kauf­ver­trags.

Die Sau­ter Gruppe ist ein führen­der Lie­fe­rant für die Me­di­zin­tech­nik-, Elek­tro-, Haus­halts­geräte- und Kon­sumgüter­in­dus­trie. Das Un­ter­neh­men ist spe­zia­li­siert auf die präzise Ent­wick­lung und Pro­duk­tion kun­den­spe­zi­fi­scher Fe­derlösun­gen. Sau­ter, be­ste­hend aus der Hein­rich Sau­ter Fa­brik tech­ni­scher Fe­dern GmbH und der Schlen­ker Fe­dern GmbH, ent­wi­ckelt und lie­fert tech­ni­sche Fe­dern, Draht­bie­ge­teile, werk­zeug­ge­bun­dene Stanz­bie­ge­teile so­wie ei­gene Ma­schi­nen und Sys­teme. Seit der Über­nahme durch PI­NOVA 2018 hat Sau­ter meh­rere stra­te­gi­sche In­itia­ti­ven und Maßnah­men um­ge­setzt, dar­un­ter der Ein­satz ei­nes neuen Ma­nage­ments, die Op­ti­mie­rung der Pro­zesse so­wie eine Buy-and-Build-Stra­te­gie, die zu­letzt zu einem zwei­stel­li­gen Um­satz­wachs­tum bei­ge­tra­gen ha­ben.

Zur Förde­rung des or­ga­ni­schen Wachs­tums plant SE­VEST die be­ste­hen­den Kun­den­be­zie­hun­gen von Sau­ter zu ver­tie­fen, die Ver­triebs­ka­pa­zitäten zu stärken, das at­trak­tive Med­Tech-Seg­ment wei­ter aus­zu­bauen, die Ent­wick­lung neuer Re­gio­nen, Sek­to­ren und An­wen­dun­gen vor­an­zu­trei­ben so­wie die Neu­kun­den­ge­win­nung zu in­ten­si­vie­ren. Darüber hin­aus soll das an­or­ga­ni­sche Wachs­tum durch die Fort­set­zung der er­folg­rei­chen Buy-and-Build-Stra­te­gie gefördert wer­den.

RSM Eb­ner Stolz un­terstützte den Ver­kaufs­pro­zess mit der Er­stel­lung ei­nes Fi­nan­cial Fact Book und be­riet zu den steu­er­li­chen As­pek­ten der Kauf­ver­trags­ge­stal­tung.

Team RSM Eb­ner Stolz: Endre La­zar (Pro­jekt­ver­ant­wort­li­cher Part­ner, Tran­sac­tion Ad­vi­sory Ser­vices), Fa­bian Schwen­der (Pro­jekt­lei­tung), Marco Wag­ner (alle Fi­nan­cial Fact Book); Wolf­gang Klöve­korn (Part­ner, M&A Tax), Franz Günther (M&A Tax).

Pressekontakt

Hen­ning Mar­bur­ger
RSM Eb­ner Stolz
Holz­markt 1
50676 Köln
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hen­ning.mar­bur­ger@eb­ner­stolz.de

Unternehmenskontakt

Endre La­zar
RSM Eb­ner Stolz
Kro­nen­straße 30
70174 Stutt­gart
Tel. +49 711 2049-1916
endre.la­zar@eb­ner­stolz.de

Über RSM Ebner Stolz

RSM Eb­ner Stolz ist eine der größten un­abhängi­gen mit­telständi­schen Prüfungs- und Be­ra­tungs­ge­sell­schaf­ten in Deutsch­land. Das Un­ter­neh­men gehört zu den Top Ten der Bran­che und verfügt über eine breite Ex­per­tise in Wirt­schaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Un­ter­neh­mens­be­ra­tung. Mit die­sem mul­ti­dis­zi­plinären Be­ra­tungs­an­satz und über 2.400 Mit­ar­bei­ten­den an 14 Stand­or­ten be­treut RSM Eb­ner Stolz als ei­ner der Marktführer im Mit­tel­stand na­tio­nale und in­ter­na­tio­nale In­dus­trie-, Han­dels- und Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men al­ler Bran­chen.

Als Mit­glied von RSM In­ter­na­tio­nal bie­tet RSM Eb­ner Stolz sei­nen Man­dan­ten hoch­wer­tige Prüfungs- und Be­ra­tungs­leis­tun­gen in welt­weit 120 Ländern mit 820 Büros an.