RSM Ebner Stolz berät VREP und SüdBG bei der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der DEKOM AG

• VREP über­nimmt ge­mein­sam mit SüdBG eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an der DE­KOM
• DE­KOM ist ein führen­des in­ter­na­tio­na­les IT-Sys­tem­haus mit Schwer­punkt auf maßge­schnei­der­ten au­dio­vi­su­el­len Kon­fe­renz- und Kol­la­bo­ra­ti­onslösun­gen
• RSM Eb­ner Stolz be­glei­tete die Trans­ak­tion käufer­sei­tig mit ei­ner Fi­nan­cial und Tax Due Di­li­gence so­wie hin­sicht­lich der steu­er­li­chen Struk­tu­rie­rung

Stutt­gart, 21. No­vem­ber 2024 - RSM Eb­ner Stolz hat die VR Equi­typart­ner GmbH (VREP) und die Süd Be­tei­li­gun­gen GmbH (SüdBG) bei der ge­mein­sa­men Über­nahme ei­ner Mehr­heits­be­tei­li­gung an der DE­KOM AG (DE­KOM) um­fas­send mit ei­ner Fi­nan­cial und Tax Due Di­li­gence be­glei­tet so­wie bei der steu­er­li­chen Struk­tu­rie­rung un­terstützt.

VREP ist eine Toch­ter der DZ BANK und ei­ner der führen­den Ei­gen­ka­pi­tal­fi­nan­zie­rer für den Mit­tel­stand in der DACH-Re­gion. VREP be­glei­tet mit­telständi­sche Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men bei Wachs­tums­the­men, Ex­pan­si­ons­fi­nan­zie­run­gen, Un­ter­neh­mens­nach­fol­gen und Ge­sell­schaf­ter­wech­seln durch die Be­reit­stel­lung von Mehr- und Min­der­heits­be­tei­li­gun­gen so­wie Mez­za­nine-Ka­pi­tal. Das Port­fo­lio der VREP um­fasst ak­tu­ell ein In­ves­ti­ti­ons­vo­lu­men von rund EUR 400 Mio.

SüdBG ist eine 100pro­zen­tige Toch­ter­ge­sell­schaft der Lan­des­bank Ba­den-Würt­tem­berg (LBBW) und trägt mit ih­rer Be­tei­li­gung nach­hal­tig zur Si­che­rung des Wachs­tums so­wie zur Stärkung des Mit­tel­stands bei. Mit Ka­pi­tal­zu­sa­gen von mehr als EUR 500 Mio. gehört SüdBG zu den führen­den Be­tei­li­gungs­ge­sell­schaf­ten im deutsch­spra­chi­gen Raum.

Mit über 25 Jah­ren Er­fah­rung, über 200 Mit­ar­bei­ten­den und mehr als 6.000 Kun­den ist DE­KOM ein in­ter­na­tio­na­ler AV-In­te­gra­tor mit Stand­or­ten in Eu­ropa – u.a. Deutsch­land, Spa­nien, Nie­der­lande, Bel­gien und Schweiz – so­wie den USA. DE­KOM zeich­net sich ins­be­son­dere durch kun­den­in­di­vi­du­elle Lösun­gen, hohe tech­ni­sche Kom­pe­tenz so­wie einen ein­zig­ar­ti­gen Ver­triebs­an­satz aus. Hier­bei agiert DE­KOM als One-Stop-Shop und über­nimmt für seine Kun­den Pla­nung und Kon­zep­tion, In­stal­la­tion von Hard- und Soft­ware und bie­tet darüber hin­aus Li­zen­zen, Cloud­ser­vices so­wie War­tungs­ser­vices an.

Die ge­mein­same Vi­sion ist, DE­KOMs führende Rolle auf dem eu­ropäischen Markt für Au­dio- und Vi­deo­tech­nik un­ter Berück­sich­ti­gung von Me­ga­trends wie ESG und AI wei­ter aus­zu­bauen und neue Wachs­tumsmärkte zu er­schließen.

Die Trans­ak­tion steht noch un­ter dem Vor­be­halt der Zu­stim­mung der Kar­tell­behörden.

RSM Eb­ner Stolz hat VREP und SüdBG um­fas­send mit ei­ner Fi­nan­cial und Tax Due Di­li­gence be­ra­ten so­wie bei der steu­er­li­chen Struk­tu­rie­rung un­terstützt.

Team RSM Eb­ner Stolz: Mat­thias Kran­kow­sky (Pro­jekt­ver­ant­wort­li­cher Part­ner, Tran­sac­tion Ad­vi­sory Ser­vices), To­bias Ma­xi­mi­lian Fritz, Louis Per­rino, So­phie Leh­nert, Fe­lice Mi­cheln (alle Fi­nan­cial Due Di­li­gence). Wolf­gang Klöve­korn, LL.M. (Part­ner, M&A Tax), Arndt Mönch (Tax Due Di­li­gence und steu­er­li­che Struk­tu­rie­rung) und Ya­miene El-Huss­eini (Tax Due Di­li­gence).

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Über RSM Ebner Stolz

RSM Eb­ner Stolz ist eine der größten un­abhängi­gen mit­telständi­schen Prüfungs- und Be­ra­tungs­ge­sell­schaf­ten in Deutsch­land. Das Un­ter­neh­men gehört zu den Top Ten der Bran­che und verfügt über eine breite Ex­per­tise in Wirt­schaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Un­ter­neh­mens­be­ra­tung. Mit die­sem mul­ti­dis­zi­plinären Be­ra­tungs­an­satz und über 2.400 Mit­ar­bei­ten­den an 14 Stand­or­ten be­treut RSM Eb­ner Stolz als ei­ner der Marktführer im Mit­tel­stand na­tio­nale und in­ter­na­tio­nale In­dus­trie-, Han­dels- und Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men al­ler Bran­chen.

Als Mit­glied von RSM In­ter­na­tio­nal bie­tet RSM Eb­ner Stolz sei­nen Man­dan­ten hoch­wer­tige Prüfungs- und Be­ra­tungs­leis­tun­gen in welt­weit 120 Ländern mit 820 Büros an.