In­ner­halb ei­nes Fa­mily Of­fice wird das Vermögen ei­ner Fa­mi­lie oder meh­re­rer Fa­mi­lien ver­wal­tet und um­fas­send be­treut. Der Vor­teil: das ge­samte Vermögen - vom ei­ge­nen Un­ter­neh­men, über Un­ter­neh­mens­be­tei­li­gun­gen, Grund­vermögen, Ka­pi­tal­an­la­gen und ggf. Kunst­ge­genstände etc. - kann in­di­vi­du­ell struk­tu­riert und ge­steu­ert wer­den und auch die Steu­er­pla­nung ist ko­or­di­niert möglich. Auf der Grund­lage ei­ner Fa­mi­li­en­sat­zung wer­den alle Fa­mi­li­en­mit­glie­der ein­be­zo­gen. Da­mit le­gen Sie be­reits frühzei­tig den Grund­stein für die Zu­kunft und ge­stal­ten so­wohl die Nach­lass- wie auch die Not­fall­pla­nung für den Fall der Fälle. So­mit wird nichts dem Zu­fall über­las­sen.

Mit einem Fa­mily Of­fice ge­lingt es viel­fach, eine In­sti­tu­tion zu eta­blie­ren, mit der sich alle Fa­mi­li­en­mit­glie­der iden­ti­fi­zie­ren, mit der der Zu­sam­men­halt der Fa­mi­lie über Ge­ne­ra­tio­nen ab­ge­si­chert wird und die ggf. die Ver­bin­dung zum Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men hält. Es dient da­mit auch als ein wert­vol­ler Mo­de­ra­tor in fa­mi­li­en­in­ter­nen An­ge­le­gen­hei­ten.

Dem­ent­spre­chend ist das Auf­ga­benspek­trum vielfältig: Es um­fasst in ers­ter Li­nie die Schaf­fung von Vermögens­trans­pa­renz, die Fest­le­gung der As­set Al­lo­ca­tion und die Überprüfung der Ein­hal­tung von An­la­ge­kri­te­rien und Ren­di­teer­war­tun­gen. Da­ne­ben un­terstützt es die Fa­mi­lie in steu­er­li­chen und recht­li­chen Fra­ge­stel­lun­gen und über­nimmt wich­tige or­ga­ni­sa­to­ri­sche Auf­ga­ben. Dazu gehört auch eine ge­ord­nete Nach­fol­ge­pla­nung und ggf. das Stif­tungs­ma­nage­ment.

Je nach Um­fang und Zu­sam­men­set­zung des Vermögens ist ein Fa­mily Of­fice auch mit The­men wie Phil­an­thro­pie, Kunst- und Life Style In­vest­ments be­fasst oder es über­nimmt Con­cierge Ser­vices.

All das funk­tio­niert nur mit ei­ner ef­fi­zi­en­ten Or­ga­ni­sa­ti­ons­struk­tur und ei­ner funk­tio­nie­ren­den Go­ver­nance-Struk­tur.

Un­ser Be­ra­tungs­an­satz deckt den ge­sam­ten Le­bens­zy­klus ei­nes Fa­mily Of­fices ab. Von der Im­ple­men­tie­rung, über die lau­fende Be­ra­tung in be­triebs­wirt­schaft­li­chen, steu­er­li­chen und recht­li­chen Fra­gen, die Un­terstützung in Son­der­si­tua­tion wie bei­spiels­weise der Be­glei­tung von Trans­ak­tio­nen bis hin zur op­ti­ma­len Or­ga­ni­sa­tion der Vermögens­nach­folge bzw. der Ge­stal­tung von Stif­tungs­mo­del­len.

Da­bei pro­fi­tie­ren Sie von einem Be­ra­ter­team, das die ge­samte Kla­via­tur von der recht­li­chen Ge­stal­tung über die be­triebs­wirt­schaft­li­che und steu­er­li­che Be­ra­tung bis hin zur Nach­fol­ge­pla­nung be­herrscht und in­di­vi­du­elle Lösungs­ansätze aus ei­ner Hand mit tiefem Verständ­nis für fa­mi­li­en­geprägt Un­ter­neh­mens­kul­tu­ren ge­mein­sam mit Ih­nen er­ar­bei­tet.

Als part­ner­schaft­lich geführ­tes Un­ter­neh­men le­ben wir selbst die Werte und Prin­zi­pien ei­nes mit­telständi­schen Fa­mi­li­en­un­ter­neh­mens: Nach­hal­tig­keit, Ver­trau­enswürdig­keit, Verläss­lich­keit und Mut zu In­no­va­tion zeich­nen uns aus. Da­mit sind wir für Sie der rich­tige Spar­rings­part­ner auf Au­genhöhe.