Family Offices

Innerhalb eines Family Office wird das Vermögen einer Familie oder mehrerer Familien verwaltet und umfassend betreut. Der Vorteil: das gesamte Vermögen - vom eigenen Unternehmen, über Unternehmensbeteiligungen, Grundvermögen, Kapitalanlagen und ggf. Kunstgegenstände etc. - kann individuell strukturiert und gesteuert werden und auch die Steuerplanung ist koordiniert möglich. Auf der Grundlage einer Familiensatzung werden alle Familienmitglieder einbezogen. Damit legen Sie bereits frühzeitig den Grundstein für die Zukunft und gestalten sowohl die Nachlass- wie auch die Notfallplanung für den Fall der Fälle. Somit wird nichts dem Zufall überlassen.

Mit einem Family Office gelingt es vielfach, eine Institution zu etablieren, mit der sich alle Familienmitglieder identifizieren, mit der der Zusammenhalt der Familie über Generationen abgesichert wird und die ggf. die Verbindung zum Familienunternehmen hält. Es dient damit auch als ein wertvoller Moderator in familieninternen Angelegenheiten.

Dementsprechend ist das Aufgabenspektrum vielfältig: Es umfasst in erster Linie die Schaffung von Vermögenstransparenz, die Festlegung der Asset Allocation und die Überprüfung der Einhaltung von Anlagekriterien und Renditeerwartungen. Daneben unterstützt es die Familie in steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen und übernimmt wichtige organisatorische Aufgaben. Dazu gehört auch eine geordnete Nachfolgeplanung und ggf. das Stiftungsmanagement.

Je nach Umfang und Zusammensetzung des Vermögens ist ein Family Office auch mit Themen wie Philanthropie, Kunst- und Life Style Investments befasst oder es übernimmt Concierge Services.

All das funktioniert nur mit einer effizienten Organisationsstruktur und einer funktionierenden Governance-Struktur.

Unser Beratungsansatz deckt den gesamten Lebenszyklus eines Family Offices ab. Von der Implementierung, über die laufende Beratung in betriebswirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Fragen, die Unterstützung in Sondersituation wie beispielsweise der Begleitung von Transaktionen bis hin zur optimalen Organisation der Vermögensnachfolge bzw. der Gestaltung von Stiftungsmodellen.

Dabei profitieren Sie von einem Beraterteam, das die gesamte Klaviatur von der rechtlichen Gestaltung über die betriebswirtschaftliche und steuerliche Beratung bis hin zur Nachfolgeplanung beherrscht und individuelle Lösungsansätze aus einer Hand mit tiefem Verständnis für familiengeprägt Unternehmenskulturen gemeinsam mit Ihnen erarbeitet.

Als partnerschaftlich geführtes Unternehmen leben wir selbst die Werte und Prinzipien eines mittelständischen Familienunternehmens: Nachhaltigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Verlässlichkeit und Mut zu Innovation zeichnen uns aus. Damit sind wir für Sie der richtige Sparringspartner auf Augenhöhe.

Unsere Leistungen im Überblick