• Trensco ist ein Onlinehändler für hochwertiges Druckerzubehör, Tinte und Toner.
• RSM Ebner Stolz unterstützte die Transaktion käuferseitig mit einer Financial, Tax und Legal Due Diligence sowie bei der Erstellung und Verhandlung des Kaufvertrags und mit rechtlicher Begleitung der gesamten Transaktion

Bonn, 1. Oktober 2024 - RSM Ebner Stolz hat der TonerPartner Group, einem Portfoliounternehmen von Rivean Capital, käuferseitig beim Erwerb der Trensco GmbH & Co. KG (Trensco) und deren Marken HD Toner sowie HQ Fit beratend zur Seite gestanden.

Das 2004 gegründete Unternehmen Trensco hat seinen Sitz in Uelzen (Niedersachen) und vertreibt hochwertiges Druckerzubehör, ausgewählte Drucker sowie Büromaterial und Schreibwaren. Als zweites Standbein verkauft das Unternehmen seit 2018 unter der Marke HQ-Fit Sportnahrung und Nahrungsergänzungsmittel.

Die TonerPartner Group verfügt über ein starkes Markenportfolio mit hochwertiger Druckertinte und Toner. Mittels einer fortschrittlichen Vertriebsplattform vertreibt die Gruppe ihre Produkte an Privat- und Gewerbekunden und konnte sich als europaweit führender Onlinehändler etablieren. Durch die Akquisition von Trensco festigt die Gruppe ihre Marktposition.

Rivean Capital ist eine Private-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf dem europäischen Mittelstand. Der Investor unterstützt Wachstumsplattformen in attraktiven Märkten und begleitet komplexe Unternehmenstransformationen. Seit 1982 steht Rivean Capital Unternehmen mit seiner Expertise partnerschaftlich zur Seite. Die Gesellschaft hat seit der Gründung mehr als 250 Transaktionen abgeschlossen und verwaltet derzeit ein Vermögen von rund EUR 5 Mrd.

Im Zuge der strategischen Partnerschaft soll die Expansion von Trensco weiter vorangetrieben werden. Durch das starke Markenportfolio und die fortschrittliche Vertriebsplattform der TonerPartner Group können Synergien gezielt genutzt werden.

RSM Ebner Stolz unterstützte die Transaktion interdisziplinär im Rahmen einer Financial, Tax und Legal Due Diligence sowie im Rahmen des Entwurfs und der Verhandlung der Transaktionsverträge und der Strukturierung.

Team RSM Ebner Stolz: Torsten Janßen (Projektverantwortlicher Partner, Transaction Advisory Services), Philipp Hattig (Projektleitung, Financial Due Diligence), Yannik Heiß (Tax Due Diligence), Dr. Eric Marx, LL.B. (Partner, Corporate/M&A Legal) und Philipp Kühn (Partner, IP/Datenschutz).

Über RSM Ebner Stolz

RSM Ebner Stolz ist eine der größten unabhängigen mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland. Das Unternehmen gehört zu den Top Ten der Branche und verfügt über eine breite Expertise in Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung. Mit diesem multidisziplinären Beratungsansatz und über 2.400 Mitarbeitenden an 14 Standorten betreut RSM Ebner Stolz als einer der Marktführer im Mittelstand nationale und internationale Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen aller Branchen.

Als Mitglied von RSM International bietet RSM Ebner Stolz seinen Mandanten hochwertige Prüfungs- und Beratungsleistungen in weltweit 120 Ländern mit 820 Büros an.