• Die Tochtergesellschaft der Freudenberg Chemical Specialities Gruppe (FCS) SurTec übernimmt die omniTECHNIK Mikroverkapselungs GmbH sowie die Anteile des Joint Ventures Precote USA L.L.C.
• Mit der Akquisition wird FCS den Bereich für chemische Oberflächentechnik ausbauen und strategisch weiterentwickeln.
• Ebner Stolz begleitete die Transaktion käuferseitig mit einer Financial und Tax Due Diligence.

Stuttgart, 18. Januar 2023 – Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ebner Stolz hat die Freudenberg Chemical Specialities (FCS) bei dem Erwerb der omniTECHNIK Mikroverkapselungs GmbH (omniTECHNIK) sowie der Übernahme des Joint Ventures Precote USA L.L.C. (Precote USA) mit einer Financial und Tax Due Diligence beraten.

SurTec entwickelt, produziert und vertreibt chemische Spezialitäten für die Oberflächenbehandlung, mit deren Hilfe sich Lebensdauer, Leistung, Qualität und Oberflächenbeschaffenheit von Bauteilen, Anlagen und Maschinen optimieren lassen. Das Unternehmen umfasst die vier Applikationsfelder industrielle Teilereinigung, Metallvorbehandlung sowie funktionelle und dekorative Galvanotechnik und ist Zulieferer für nahezu alle Branchen der oberflächenverarbeitenden Industrie mit Schwerpunkt in Automotive, Transport, Konstruktion, HealthCare und Elektronik. Der Geschäftsbereich umfasst rund 400 Mitarbeiter verteilt auf 22 Länder und hat seinen Hauptsitz in Bensheim, Deutschland.

Das Familienunternehmen omniTECHNIK wurde vor über 40 Jahren gegründet und fokussiert sich als Marktführer auf reaktive und nicht-reaktive Beschichtungen für Verbindungselemente. Mit seinem Produktprogramm Precote® bedient omniTECHNIK weltweit die unterschiedlichsten Anwendungen in der Gewindebeschichtung, etwa in der Automobilindustrie, dem Maschinenbau, der Luftfahrtindustrie und bei Haushaltsgeräten.

Mit der Akquisition stärkt FCS seine Marktposition und schafft die Voraussetzungen, um beide Unternehmen perspektivisch in die SurTec Gruppe zu integrieren.

Ebner Stolz hat die Akquisition durch eine Buy-Side Financial und Tax Due Diligence unterstützt.

Team Ebner Stolz: Dr. Christoph Eppinger (Projektverantwortlicher Partner, Transaction Advisory Services), Timon Koch-Heintzeler (Projektleitung), Seema Rao und Vincent Wilhelm (alle Financial Due Diligence) sowie Alexander Euchner (Partner, M&A Tax) und Tobias Weiss (beide Tax Due Diligence).

Über Ebner Stolz

Ebner Stolz ist eine der größten unabhängigen mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland und gehört zu den Top Ten der Branche. Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange fundierte Erfahrung in Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung. Dieses breite Spektrum bieten 1.900 Mitarbeitende in dem für sie typischen multidisziplinären Ansatz in allen wesentlichen deutschen Großstädten und Wirtschaftszentren an. Als Marktführer im Mittelstand betreut das Unternehmen überwiegend mittelständische
Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen aller Branchen und Größenordnungen.

Länderübergreifende Prüfungs- und Beratungsaufträge führt Ebner Stolz zusammen mit Partnern von Nexia International durch, weltweit eines der zehn größten Netzwerke von Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Ebner Stolz ist über Nexia in über 125 Ländern mit 790 Büros vertreten.