• WeylChem InnoTec ist ein Outsourcing Partner für die chemische und pharmazeutische Industrie mit hoher Expertise in Auftragsentwicklung, Analytik und spezifischer Kundensynthese
• ProChem erreicht mit dem Erwerb die strategische Erweiterung ihres Dienstleistungsportfolios und stärkt ihre regionale Präsenz im Rhein-Main-Gebiet
• RSM Ebner Stolz begleitet die Transaktion verkäuferseitig exklusiv als M&A-Berater

Frankfurt, 3. Februar 2025 - Als exklusiv durch die Sachwaltung mandatierter M&A-Berater hat RSM Ebner Stolz den Verkauf von zwei Produktionsstätten der WeylChem InnoTec GmbH aus der Eigenverwaltung an die Gesellschafter der ProChem GmbH mit Sitz in Berlin begleitet.

Die veräußerten Produktionsstätten „VR1 und VR2“ der WeylChem InnoTec sind spezialisiert auf die Auftragsentwicklung und -herstellung für den Pharma-, Elektronik- und Feinchemikalienmarkt. Ihre Produktionseinheiten bieten CDMO-Dienstleistungen im Bereich organische Materialien und Chemikalien für Hightech-Anwendungen an. Im Industriepark Höchst angesiedelt, übertragen die zwei Betriebe komplexe Laborsynthesen in den technischen Maßstab und stellen hochwertige chemische Zwischen- und Endprodukte im Bereich von einigen Kilogramm bis hin zu 2.000 Tonnen her.

ProChem ist seit 1988 ein mittelständischer Lohnhersteller für die Spezialitätenchemie, Baustoffadditive, Pharmaindustrie sowie die Produktion von Lebensmitteladditiven. Mit ihren 140 Mitarbeitende an vier Standorten in Deutschland hat die ProChem ein profitables Dienstleistungsportfolio aufgebaut, das von der Laborsynthese bis hin zur Serienfertigung großvolumiger Spezialitätenchemikalien im Maßstab von über 1.000 Tonnen pro Jahr reicht.

Nach den Rekordjahren 2021 und 2022, die durch Großprojekte im Zusammenhang mit Covid-19 und anderen Impfstoffen geprägt waren, kam es Anfang 2024 zu einem starken Rückgang der Projektumsätze bei VR1 und VR2, so dass am 30. August 2024 ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durch das Insolvenzgericht Frankfurt am Main über die WeylChem InnoTec GmbH eröffnet wurde.

Das Insolvenzgericht Frankfurt am Main hat den Restrukturierungs- und Sanierungsexperten Dr. Andreas Kleinschmidt (White & Case) zum Sachwalter der WeylChem InnoTec GmbH bestellt. Die erfahrenen Generalbevollmächtigten Dr. Christoph von Wilcken und Detlef Specovius (Schultze & Braun) begleiten gemeinsam mit Felix Hick (Interim CEO) das Unternehmen im Zuge der Insolvenz.

Die Sachwaltung hat den Branchenexperten Alexander Wenzel (Partner, RSM Ebner Stolz) exklusiv mit der Durchführung des Verkaufsprozesses der beiden Produktionsstätten im Industriepark Höchst beauftragt. Zusätzlich hat RSM Ebner Stolz den (vorläufigen) Gläubigerausschuss mit einer marktorientierten Bewertung einzelner Unternehmensteile der WeylChem InnoTec unterstützt.

Über die finanziellen Konditionen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug der Transaktion hat am 31.01.2025 stattgefunden.

Team RSM Ebner Stolz: Alexander Wenzel (Projektverantwortlicher Partner), Carl-Friedrich Schierhölter (Projektleiter), Pranshu Rohatgi (Projektleiter), Timo Reimers, Niclas Heiderhoff (alle M&A Advisory, RSM Ebner Stolz Management Consultants)

Über RSM Ebner Stolz

RSM Ebner Stolz ist eine der größten unabhängigen mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland. Das Unternehmen gehört zu den Top Ten der Branche und verfügt über eine breite Expertise in Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung. Mit diesem multidisziplinären Beratungsansatz und über 2.400 Mitarbeitenden an 14 Standorten betreut RSM Ebner Stolz als einer der Marktführer im Mittelstand nationale und internationale Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen aller Branchen.

Als Mitglied von RSM International bietet RSM Ebner Stolz seinen Mandanten hochwertige Prüfungs- und Beratungsleistungen in weltweit 120 Ländern mit 820 Büros an.