• KAP AG veräußert im Rahmen eines Management-Buy-Outs ihr Segment „precision components“ an das bisherige Management
• Ziel der Transaktion ist die eigenverantwortliche Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs
• RSM Ebner Stolz unterstützte die Transaktion verkäuferseitig mit der Erstellung eines Financial Fact Book

Stuttgart, 14. Oktober 2024 - RSM Ebner Stolz hat die KAP AG bei der Veräußerung des Segments „precision components“ im Rahmen eines Management-Buy-Outs (MBO) mit der Erstellung eines Financial Fact Book unterstützt.

Das Segment „precision components“ der KAP AG entwickelt und produziert hochkomplexe Kunststoff- und Kunststoff-Metall-Verbundteile. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von Kunststoffzahnrädern und Kunststoff-Metall-Komponenten, die insbesondere in elektronischen und elektromechanischen Spezialantrieben zum Einsatz kommen.

Zu den wesentlichen Gesellschaften gehören die Präzisionsteile Dresden GmbH & Co. KG, Gear Motion GmbH und BEBUSCH Hungaria Müanyagfeldolgozó Kft. Diese bieten unter anderem Produkte für Anwendungen in E-Bike- und Automotive-Komponenten im Komfort- und Assistenzbereich an, wie elektrische Feststellbremsen, elektrische Lenkradverstellungen, elektrische Sitzverstellungen oder Abdeckungen für Radarsensoren.

Seit der Zugehörigkeit zur KAP AG hat das Segment mehrere strategische Initiativen und Maßnahmen umgesetzt, darunter umfangreiche Investitionen in die Prozessoptimierung.

Käufer des Bereichs im Rahmen eines MBO ist das bisherige Management um Christoph Bachmann und Udo Gaumann, die eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet haben. Ziel ist es, das Segment eigenverantwortlich weiterzuentwickeln.

RSM Ebner Stolz unterstützte den Verkaufsprozess mit der Erstellung eines Financial Fact Book.

Team RSM Ebner Stolz: Endre Lazar (Projektverantwortlicher Partner), Dr. Christoph Eppinger (Partner, beide Transaction Advisory Services), Fabian Schwender (Projektleitung, Financial Fact Book).

Über RSM Ebner Stolz

RSM Ebner Stolz ist eine der größten unabhängigen mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland. Das Unternehmen gehört zu den Top Ten der Branche und verfügt über eine breite Expertise in Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung. Mit diesem multidisziplinären Beratungsansatz und über 2.400 Mitarbeitenden an 14 Standorten betreut RSM Ebner Stolz als einer der Marktführer im Mittelstand nationale und internationale Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen aller Branchen.

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