• Übernahme von Karl Schmidt stellt die achte Investition des Argos Wityu Fonds Mid-Market VIII dar
• Geplant sind die Eröffnung zusätzlicher Standorte, Add-on-Akquisitionen und ein entsprechender Ausbau der Produktionsanlagen
• RSM Ebner Stolz unterstützte Argos Wityu mit einer Financial und Tax Due Diligence sowie zu weiteren transaktionsbezogenen Fragestellungen

Stuttgart, 23. Mai 2024 - RSM Ebner Stolz hat die Private Equity-Gesellschaft Argos Wityu bei der beabsichtigten Akquisition der Bäckereikette Karl Schmidt GmbH (Karl Schmidt) beraten.

Argos Wityu ist eine unabhängige europäische Private-Equity-Gruppe mit Büros in Paris, Frankfurt, Brüssel, Genf, Luxemburg und Mailand. Die Gesellschaft unterstützt Mittelständler bei ihrem Wachstum und hat seit der Gründung vor mehr als 30 Jahren bisher mehr als 90 Unternehmen begleitet. Argos Wityu verwaltet ein Vermögen von mehr als EUR 1,8 Mrd.

Karl Schmidt mit Sitz im ostwestfälischen Preußisch Oldendorf (Deutschland) wurde 1891 gegründet. Heute betreibt das Unternehmen mit mehr als 700 Mitarbeitern insgesamt 73 Filialen der Marke „Bäckerei Schmidt" in den Regionen Osnabrück, Diepholz, Minden-Lübbecke, Herford, Nienburg und Schaumburg und ist damit regionaler Marktführer.

Argos Wityu bringt seine umfangreiche Erfahrung im Lebensmittel- und Konsumgüterbereich sowie langjährige Expertise in Buy-and-Build-Strategien ein, um die weitere Expansion der Bäckereigruppe zu unterstützen. Geplant ist vor allem die Eröffnung zusätzlicher Standorte, Add-on-Akquisitionen und ein entsprechender Ausbau der Produktionsanlagen.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

RSM Ebner Stolz hat die Akquisition mit einer Financial und Tax Due Diligence, sowie Empfehlungen zu ausgewählten Fragestellungen des Unternehmenskaufvertrages begleitet. Die Commercial Due Diligence wurde mit einer detaillierten Umsatzanalyse unter Einsatz der Datenanalyse-Software ESsence® von RSM Ebner Stolz unterstützt.

Team RSM Ebner Stolz: Dr. Christoph Eppinger (Projektverantwortlicher Partner, Transaction Advisory Services), Florian Seizer (Projektleitung, Financial Due Diligence), Vanessa Wagner und Seema Rao (beide Financial Due Diligence), Alexander Euchner, (Partner, M&A Tax), Dr. Tobias Weiss (Projektleitung, Tax Due Diligence) sowie Jan Schwechel und Emmeran Weinert (beide Tax Due Diligence).

Über RSM Ebner Stolz

RSM Ebner Stolz ist eine der größten unabhängigen mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland. Das Unternehmen gehört zu den Top Ten der Branche und verfügt über eine breite Expertise in Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung. Mit diesem multidisziplinären Beratungsansatz und über 2.100 Mitarbeitenden an 14 Standorten betreut RSM Ebner Stolz als einer der Marktführer im Mittelstand nationale und internationale Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen aller Branchen.

Als Mitglied von RSM International bietet RSM Ebner Stolz seinen Mandanten hochwertige Prüfungs- und Beratungsleistungen in weltweit 120 Ländern mit 830 Büros an.