• Die SMA Metalltechnik GmbH & Co. KG ist ein Hersteller von Kältemittel-, Wasser-, Luft- und Ölleitungen für die Automobilindustrie
• Mit der Übernahme stärkt Mutares sein Portfoliounternehmen SFC Solutions, das als Teil der Amaneos Gruppe, in der Automobilindustrie tätig ist
• RSM Ebner Stolz begleitet die Transaktion exklusiv als M&A-Berater und unterstützt verkäuferseitig in der steuerlichen Gestaltung der Transaktion

München, 30. Oktober 2024 - Als exklusiver M&A-Berater hat RSM Ebner Stolz die Insolvenzverwaltung der SMA Metalltechnik GmbH & Co. KG erfolgreich beim Verkauf an die Mutares SE & Co. KGaA begleitet.

RSM Ebner Stolz wurde von Insolvenzverwalter Dr. Holger Leichtle von der GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB exklusiv mit der Durchführung des Verkaufsprozesses für die SMA Metalltechnik GmbH & Co. KG beauftragt. Ein Team um den Distressed-M&A-Experten Michael Euchner übernahm auf Seiten von RSM Ebner Stolz die Investorensuche und Prozessführung.

Unmittelbar nach Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens der SMA Metalltechnik GmbH & Co. KG, begann RSM Ebner Stolz mit der Suche nach einem geeigneten Käufer. Das global aufgestellte Unternehmen ist mit Standorten in Deutschland, Rumänien, China und Südafrika international vertreten und beschäftigt in Deutschland rund 350 und weltweit mehr als 1.000 Mitarbeitende. Das Produktportfolio umfasst die Herstellung von Kältemittel-, Wasser-, Luft- und Ölleitungen für die Automobilindustrie. Das Unternehmen zeichnet sich besonders durch seine hohe Kompetenz bei der Realisierung komplexer Geometrien für den Motorraum aus und ist seit Jahren ein gefragter Partner deutscher Premiumhersteller in der Automobilindustrie.

Die Mutares SE & Co. KG ist ein deutsches börsennotiertes Beteiligungsunternehmen, das sich auf die Übernahme von Unternehmen in Sondersituationen spezialisiert hat. Mutares bündelt seine Geschäftsaktivitäten in der Automobilindustrie in der Amaneos SE. Die Amaneos Gruppe erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von rund EUR 1,3 Mrd. und verfügt über mehr als 30 Standorte.

Der Verkauf im Rahmen des Insolvenzverfahrens sichert die Zukunft der SMA Metalltechnik, nicht nur an den deutschen Standorten in Backnang und Halle, sondern auch international in den Produktionsstätten in Rumänien, China und Südafrika.

Zusätzlich zur Investorensuche hat RSM Ebner Stolz die Insolvenzverwaltung im Rahmen der Transaktion bei der steuerlichen Gestaltung verschiedener Maßnahmen beraten.

Über die finanziellen Konditionen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug der Transaktion wird in den kommenden Wochen erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörde.

Team RSM Ebner Stolz: Michael Euchner (Projektverantwortlicher Partner, M&A Advisory), Markus Heinlein (Partner, M&A Tax), Niklas Zimbehl, Philipp Dille (Projektleitung, M&A Advisory), Frieder Weiler, Jan Schüttert (M&A Advisory)

Über RSM Ebner Stolz

RSM Ebner Stolz ist eine der größten unabhängigen mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland. Das Unternehmen gehört zu den Top Ten der Branche und verfügt über eine breite Expertise in Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung. Mit diesem multidisziplinären Beratungsansatz und über 2.400 Mitarbeitenden an 14 Standorten betreut RSM Ebner Stolz als einer der Marktführer im Mittelstand nationale und internationale Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen aller Branchen.

Als Mitglied von RSM International bietet RSM Ebner Stolz seinen Mandanten hochwertige Prüfungs- und Beratungsleistungen in weltweit 120 Ländern mit 820 Büros an.