• Nord Holding Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH übernimmt die Mehrheitsbeteiligung an der Heizkurier Gruppe
• Heizkurier ist Teil eines marktführenden mittelständischen Unternehmens für mobile Wärme- und Kältelösungen
• Ebner Stolz begleitete die Transaktion verkäuferseitig mit der Erstellung eines Financial und Tax Fact Books

Hamburg, 5. September 2022 - Ebner Stolz hat die Beteiligungsgesellschaft Odewald KMU bei der Veräußerung ihrer Mehrheit an der Heizkurier Gruppe (Heizkurier) an den Finanzinvestor NORD Holding beraten. Im Kern zählten dazu die Erstellung eines Financial und Tax Fact Books und die Unterstützung in der nachfolgenden Due Diligence-Phase.

Heizkurier wurde 2007 gegründet und hat sich in der Folge als führender Anbieter für die Vermietung und den Verkauf von mobilen Heiz- und Kältelösungen etabliert. Der umfangreiche Mietanlagenpark des Unternehmens mit aktuell über 700 mobilen Heiz- und Kühlzentralen versorgt Kunden mit bedarfsgerechten Lösungen für Wärme, Warmwasser, Warmluft und Kälte. Aktuell beschäftigt Heizkurier mit Sitz im nordrhein-westfälischen Wachtberg 110 Mitarbeitende an 13 Standorten und erwirtschaftet einen Umsatz von mehr als EUR 30 Mio.

Odewald KMU ist einer der führenden Beteiligungspartner für Nachfolgelösungen und Wachstumsfinanzierungen im deutschsprachigen Raum. Seit 2008 investierte die Gesellschaft bereits in mehr als 16 Beteiligungen und akquirierte zusätzlich 17 Add-On Beteiligungen. Das ausgewogene Portfolio von Odewald KMU besteht aus attraktiven Zielbranchen wie Ingenieurbetriebe, Gesundheit, intelligente Dienstleistungen und IT/Software.

Ebner Stolz begleitete den Verkaufsprozess mit der Erstellung eines Financial und Tax Fact Books sowie der Unterstützung in der nachfolgenden Due Diligence-Phase. Für die österreichische Tochtergesellschaft energy4rent GmbH arbeitete Ebner Stolz bei der Erstellung des Tax Fact Books mit dem Wiener Nexia-Partner Consultatio zusammen.

Ebner Stolz stand Odewald KMU bereits im Rahmen des Anteilserwerbs an der heizkurier GmbH (2018), der HDS Energielösungen (2018) und der energy4rent GmbH (2020, gemeinsam mit Consultatio) beratend mit einer Financial und Tax Due Diligence zur Seite.

Team Ebner Stolz: Markus Schmal (Projektverantwortlicher Partner Financial), Jan Knorr (Projektleitung) sowie Hanna Lambrecht (alle Financial Fact Book), Tobias Bakeberg (Partner Tax), Stephan Weber (Projektleitung) sowie Jana Borgert (alle Tax Fact Book)

Über Ebner Stolz

Ebner Stolz ist eine der größten unabhängigen mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland und gehört zu den Top Ten der Branche. Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange fundierte Erfahrung in Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung. Dieses breite Spektrum bieten 1.900 Mitarbeitende in dem für sie typischen multidisziplinären Ansatz in allen wesentlichen deutschen Großstädten und Wirtschaftszentren an. Als Marktführer im Mittelstand betreut das Unternehmen überwiegend mittelständische Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen aller Branchen und Größenordnungen.

Länderübergreifende Prüfungs- und Beratungsaufträge führt Ebner Stolz zusammen mit Partnern von Nexia International durch, weltweit eines der zehn größten Netzwerke von Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Ebner Stolz ist über Nexia in über 125 Ländern mit 790 Büros vertreten.