• Die Gesellschafter der PM Studio GmbH veräußern im Rahmen des ersten LBOs Anteile an Andera Partners
• Die strategische Investition dient der Finanzierung der Wachstumspläne und der Beschleunigung von Innovationen
• RSM Ebner Stolz unterstützte die Transaktion verkäuferseitig mit einer Vendor Tax Due Diligence sowie bei der steuerlichen Strukturierung des LBOs und des Investments

Frankfurt am Main, 18. November 2024 - RSM Ebner Stolz hat die Gesellschafter der PM Studio GmbH (PM Studio) beim Einstieg der französischen Private Equity-Gesellschaft Andera Partners (Andera Partners) begleitet, die mittelbar eine Beteiligung von rund 40 % an der PM Studio GmbH im Rahmen des ersten LBOs der PM Studio Gruppe erwirbt. RSM Ebner Stolz unterstützte in Zusammenarbeit mit RSM France die Verkäuferseite mit einer Vendor Tax Due Diligence sowie bei der steuerlichen Strukturierung der Transaktion.

Die PM Studio Gruppe wurde 2018 durch die Fusion zweier Unternehmen aus Frankreich und Deutschland gegründet und hat sich seitdem als einer der führenden Entwickler und Hersteller von Werbeartikeln und Verpackungen, insbesondere für die Luxus-, Beauty- und Kosmetikbranche, etabliert. Mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von über 30 % und einem Umsatz von über EUR 70 Mio. beschäftigt die Gruppe heute über 80 Mitarbeitende in Europa, China und den USA und arbeitet mit den größten Luxusmarken zusammen, um innovative und umweltfreundliche Produkte zu entwickeln.

Die Kapitalbeteiligung von Andera Partners dient der Finanzierung des Wachstums und der weiteren Geschäftsentwicklung der PM Studio Gruppe, die dabei vor allem auf Innovationen und eine noch stärkere Umweltorientierung sowie eine beschleunigte Digitalisierung setzt. Ziel der Partnerschaft ist es, die PM Studio Gruppe zu einem europäischen Marktführer für Luxusverpackungen und hochwertige Werbeartikel zu entwickeln.

RSM Ebner Stolz unterstützte den Verkaufsprozess in Zusammenarbeit mit RSM France mit einer Vendor Tax Due Diligence und der steuerlichen Strukturierung.

Team RSM Ebner Stolz: Wolfgang Klövekorn (Projektverantwortlicher Partner, M&A Tax), Stefanie Schrötter (Projektleitung) sowie Franz Günther und Sven Blum (alle Vendor Tax Due Diligence und steuerliche Strukturierung).

Team RSM France: Cécile Guyot (Partner, M&A Tax) und Déborah Kocher (Projektleitung).

Über RSM Ebner Stolz

RSM Ebner Stolz ist eine der größten unabhängigen mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland. Das Unternehmen gehört zu den Top Ten der Branche und verfügt über eine breite Expertise in Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung. Mit diesem multidisziplinären Beratungsansatz und über 2.400 Mitarbeitenden an 14 Standorten betreut RSM Ebner Stolz als einer der Marktführer im Mittelstand nationale und internationale Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen aller Branchen.

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