Verkäuferseitige Beratung

Kein Nachfolger für Ihr Unternehmen in Sicht? Liegt ein attraktives Angebot vor, das nicht abgeschlagen werden kann oder bietet der Markt eine gute Möglichkeit für einen Exit? Wir unterstützen Sie dabei, dass Sie das bestmögliche Ergebnis für sich und Ihr Unternehmen erzielen.

Ob ein Unternehmen verkauft werden soll, muss gut überlegt sein. Das kann eine emotionale Entscheidung sein. Deshalb ist ein Verkauf von langer Hand zu planen. Ist das Unternehmen verkaufsfertig? Müssen vorab Strukturierungen erfolgen, um die gewünschte Transaktionsstruktur zu erreichen? Wie finde ich den passenden Investor? Schließlich geht es um die Fortführung des Lebenswerks und den Erhalt der Arbeitsplätze. Was ist ein angemessener Kaufpreis?

Von besonderer Bedeutung sind die transaktionsbezogenen Finanzzahlen, insbesondere die Carve-Out Finanzzahlen, wenn nur Unternehmensteile verkauft werden sollen. Erfahrene Wirtschaftsprüfer unterstützen bei der Herausrechnung von nicht zu übertragenden Vermögensgegenständen und der Berücksichtigung von konzerninternen Leistungsverpflichtungen.

Regelmäßig müssen Unternehmen bei anstehenden Unternehmensverkäufen für Käufer bestimmte Informationen bereitstellen. Hier unterstützen wir Verkäufer mit Financial, Tax und/oder Legal Fact Books und verhelfen zu einer transparenten Darstellung der Finanzzahlen aus dem Blickwinkel eines Investors. Wir beleuchten die wertbestimmenden Faktoren und stellen maximale Transparenz her. Dies umfasst die reine Faktendarstellung unter Beantwortung aller Fragen, die auch wir stellen würden, wenn wir einen Investor beraten würden.

Auch führen wir eine Financial, Tax und/oder Legal Vendor Due Diligence durch. Dabei übernehmen wir die Rolle eines unabhängigen Gutachters, der seine Tätigkeit im Auftrag des Verkäufers aus Sicht eines Investors durchführt.

Ein multidisziplinäres Beraterteam von Ebner Stolz, bestehend aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Rechtsanwälten und Unternehmensberatern begleitet Sie ganzheitlich in alle Stadien des Verkaufsprozesses - von der ersten Überlegung über die Vertragsverhandlungen, die Due Diligence-Untersuchungen bis hin zum Signing und Closing.

Unsere Leistungen im Überblick

Unterstützung über den gesamten Transaktionsprozess
Käufersuche und Prozesssteuerung
Unterstützung bei der Erstellung der transaktionsbezogenen Finanzzahlen und der Aufstellung einer Finanzplanung
Erstellung von Financial, Tax und/oder Legal Fact Books
Durchführung von Financial, Tax und/oder Legal Vendor Due Diligence
Determinierung eines potenziellen zu erwartenden Kaufpreises auf Basis einer Unternehmensbewertung
Unterstützung bei der Definition und Zusammenstellung von Informationen für die Due Diligence der potentiellen Käufer
Erstellung und Strukturierung eines Datenraums
Kommunikation mit den Beratern der potenziellen Käufer
Unterstützung bei der Verhandlung des Kaufpreises
Unterstützung bei der Erstellung der Verkaufsdokumentation (Verträge)