Hin­ter je­der Nach­folge steckt eine in­di­vi­du­elle Ge­schichte mit be­son­de­ren Umständen und Bedürf­nis­sen. Hier gilt es die persönli­chen Ziele, wie die ge­rechte Ver­tei­lung des Vermögens, die Fortführung des Un­ter­neh­mens oder die an­ge­mes­sene Ver­sor­gung des Über­ge­bers ge­gen­ein­an­der ab­zuwägen. Ohne sorgfältige Pla­nung ist dies nicht möglich, zu­mal ne­ben den persönli­chen und fa­miliären As­pek­ten auch die recht­li­che und steu­er­li­che Si­tua­tion nicht aus den Au­gen ver­lo­ren wer­den sollte. Er­schwe­rend kom­men die ak­tu­ell gel­ten­den Re­geln zur Erb­schafts­be­steue­rung auf na­tio­na­ler und glo­ba­ler Ebene hinzu, die bei um­fas­sen­den Un­ter­neh­mens­struk­tu­ren zu einem nicht zu un­ter­schätzen­den Er­mitt­lungs- und Über­wa­chungs­auf­wand führen.

Wir wis­sen, dass es un­ter­schied­li­che Aus­gangs­si­tua­tio­nen bei der Nach­fol­ge­pla­nung gibt, die nur durch in­di­vi­du­elle Ge­stal­tun­gen op­ti­mal gelöst wer­den können. An ers­ter Stelle steht da­bei die Ana­lyse Ih­rer persönli­chen Si­tua­tion und Ih­rer Vor­stel­lun­gen, um so­dann die pas­sende Kon­zep­tion und die mögli­chen Lösungs­wege er­ar­bei­ten zu können. Ver­trauen und Ver­trau­lich­keit sind hier obers­tes Ge­bot: des­halb steht Ih­nen vom ers­ten Ge­spräch bis zum endgülti­gen Ab­schluss der Vermögens­nach­folge der­selbe Ex­perte un­se­res Hau­ses zur Seite.

Mit un­se­rem Erb­schaft­steu­er­mo­ni­tor ermögli­chen wir es Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men zu­dem, den Über­blick über die steu­er­li­che Wert­er­mitt­lung bei um­fang­rei­chen Un­ter­neh­mens­struk­tu­ren zu be­hal­ten und et­wai­ges Ge­stal­tungs­po­ten­tial zur Min­de­rung der Erb­schafts- und Schen­kung­steu­er­be­las­tung zu er­ken­nen.

Am Ende ei­ner ge­mein­sam mit uns ent­wi­ckel­ten Nach­fol­ge­pla­nung und die Um­set­zung der­sel­ben ha­ben Sie das gute Gefühl, al­les ge­re­gelt zu ha­ben und sich neuen Auf­ga­ben wid­men zu können. Kom­men Sie auf uns zu - wir be­ra­ten Sie gerne persönlich.