Nachfolgeberatung
Nach aktuellen Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn steht bis zum Jahr 2026 bei etwa 190.000 Unternehmen die Übergabe an die nächste Generation an. Ein großer Teil der Familienunternehmen wird voraussichtlich innerhalb der Familie übertragen. In noch größerem Umfang wird privates Vermögen übergeben. Wer langfristig denkt, plant die Nachfolge in seinem Unternehmen und in sein Vermögen schon frühzeitig mit ein.
Hinter jeder Nachfolge steckt eine individuelle Geschichte mit besonderen Umständen und Bedürfnissen. Hier gilt es die persönlichen Ziele, wie die gerechte Verteilung des Vermögens, die Fortführung des Unternehmens oder die angemessene Versorgung des Übergebers gegeneinander abzuwägen. Ohne sorgfältige Planung ist dies nicht möglich, zumal neben den persönlichen und familiären Aspekten auch die rechtliche und steuerliche Situation nicht aus den Augen verloren werden sollte. Erschwerend kommen die aktuell geltenden Regeln zur Erbschaftsbesteuerung auf nationaler und globaler Ebene hinzu, die bei umfassenden Unternehmensstrukturen zu einem nicht zu unterschätzenden Ermittlungs- und Überwachungsaufwand führen.
Wir wissen, dass es unterschiedliche Ausgangssituationen bei der Nachfolgeplanung gibt, die nur durch individuelle Gestaltungen optimal gelöst werden können. An erster Stelle steht dabei die Analyse Ihrer persönlichen Situation und Ihrer Vorstellungen, um sodann die passende Konzeption und die möglichen Lösungswege erarbeiten zu können. Vertrauen und Vertraulichkeit sind hier oberstes Gebot: deshalb steht Ihnen vom ersten Gespräch bis zum endgültigen Abschluss der Vermögensnachfolge derselbe Experte unseres Hauses zur Seite.
Mit unserem Erbschaftsteuermonitor ermöglichen wir es Familienunternehmen zudem, den Überblick über die steuerliche Wertermittlung bei umfangreichen Unternehmensstrukturen zu behalten und etwaiges Gestaltungspotential zur Minderung der Erbschafts- und Schenkungsteuerbelastung zu erkennen.
Am Ende einer gemeinsam mit uns entwickelten Nachfolgeplanung und die Umsetzung derselben haben Sie das gute Gefühl, alles geregelt zu haben und sich neuen Aufgaben widmen zu können. Kommen Sie auf uns zu - wir beraten Sie gerne persönlich.
Unsere Leistungen im Überblick
- Rechtliche und steuerliche Beratung zur Vermögensnachfolge zu Lebzeiten (z. B. Schenkung von Vermögen, Errichtung von Familiengesellschaften, usw.)
- Testamentsgestaltung - Übertragung von Todes wegen
- Steueroptimierte Gestaltung sowie steuerliche und rechtliche Beratung und Umsetzung der Unternehmensnachfolge
- Testamentsvollstreckung
- Abgleich testamentarischer und güterrechtlicher Regelungen mit den gesellschaftsvertraglichen Anforderungen
- Sicherung des Familienvermögens über Familienstiftungen oder gemeinnützige Stiftungen
- Nachfolgeplanungen mit Auslandsbezug
- Coaching in Fragen der Unternehmensnachfolge
