Tax Compliance

Fehler im unternehmerischen Alltagsgeschäft lassen sich auch bei größter Sorgfalt nie vollständig vermeiden. Berichtigungen von Steueranmeldungen und -erklärungen sind daher oftmals der Regelfall. Doch bis zum Vorwurf einer Steuerhinterziehung ist es nur eine Gratwanderung. Sie wollen Haftungs- und Strafrisiken für Ihr Unternehmen und dessen Organe vermeiden? Zugleich möchten Sie auch nicht – über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus – zum Erfüllungsgehilfen der Finanzverwaltung werden? Mit Tax Compliance ist das möglich.

Mit einem Tax Compliance Management System schaffen Sie Strukturen, die dem strafrechtlichen Damoklesschwert vorbeugen. Zugleich können Sie mit einem wirksamen Tax Compliance Management System im Rahmen der Erprobung von alternativen Prüfungsmethoden im Zeitraum vom 2023 bis 2029 zukünftig von Erleichterungen in Außenprüfungen profitieren.

Gemeinsam mit den Steuerexperten von RSM Ebner Stolz identifizieren Sie die Stolpersteine in der Steuerabteilung und insbesondere in den Schnittstellenbereichen zu anderen Zentralfunktionen Ihres Unternehmens. Entsprechend bauen wir individuell für Sie ein Tax Compliance Management System auf. Sie erhalten also genau darüber den notwendigen Überblick und schaffen dort Maßnahmen, wo Sie diese brauchen.

Tax Compliance bietet aber noch viel mehr. Denn durch die Überprüfung der Abläufe in Ihrer Steuerabteilung und den Fachbereichen, die (steuerliche) Daten aufbereiten, lassen sich Optimierungspotentiale erkennen und die Effizienz verbessern. Nutzen Sie mit uns diese Chance.

Unsere Leistungen im Überblick

Funktionsanalyse zur Ermittlung des Status Quo der Steuerfunktion
Unterstützung bei der Erstellung von Steuerrichtlinien und Handbüchern entsprechend des tone from the top
Risikoanalyse zur Identifikation von Steuerrisiken und gemeinsame Erarbeitung von Risiko-Kontroll-Matrizen
Unterstützung bei der Implementierung von Verfahrens-/Prozessdokumentationen aus dem ermittelten Risikoprofil nebst dezidierter Definition von Verantwortlichkeiten
Etablierung abteilungsübergreifender Kontrollen zur vollständigen und richtigen Weitergabe steuerrelevanter Informationen
Unterstützung bei der Implementierung einer Tax-Compliance-Softwarelösung
Etablierung eines modularen oder auch umfassenden (Tax) Compliance-Management-Systems (steuerlichen internen Kontrollsystems)
Durchführung von Umsatzsteuer Checks / Lohnsteuer Checks
Tax-Compliance-Schulungen
Prüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit bestehender Tax Compliance Management Systeme
Übernahme der Tax Compliance im Rahmen eines Outsourcings

Unsere aktuellen Insights

Gestiegene Bedeutung von Tax CMS im Mittelstand: Ist ein pragmatischer Ansatz möglich?

Die Einhaltung steuerlicher Vorschriften ist für Unternehmen jeder Größe von entscheidender Bedeutung. Tax Compliance Management Systeme (Tax CMS) zur Vermeidung steuerrelevanter Fehler sind daher schon lange das Mittel der Wahl - auch im Mittelstand. Nunmehr räumt die Finanzverwaltung den Steuerpflichtigen mögliche Erleichterungen im Rahmen von Betriebsprüfungen ein, wenn sie ein solches Steuerkontrollsystem implementiert haben. Dies steigert die Relevanz von Tax CMS nochmals deutlich. Unternehmen kommen nicht mehr umhin, diese in den Blick zu nehmen. Dennoch hadern viele Mittelständler in Erwartung langer und kostenintensiver Projekte mit der Implementierung. Genau hier setzt Ebner Stolz mit einem toolgestützten prozess- und risikoorientierten Ansatz an. Dieses Vorgehen macht eine modulare und pragmatische Implementierung mit Augenmaß sehr wohl möglich.

RSM Tax Compliance Management Tool (RSM TCMT)

Mit unserem RSM TCMT bieten wir die maßgeschneiderte Tax Compliance-Lösung für mittelständische Unternehmen.

ES Tax Compliance Management Tool (ES TCMT)

In der heutigen Geschäftswelt sind mittelständische Unternehmen durch eine umfangreiche Regulatorik mit besonderen Herausforderungen konfrontiert - insbesondere, wenn es um die Einhaltung der vielen, zum Teil komplexen Steuergesetze und die Erfüllung der steuerlichen Compliance geht. Darüber hinaus zeichnen sich durch aktuelle Gesetzesänderungen und Entwicklungen seitens der Finanzverwaltung künftig erhebliche Vorteile bei Betriebsprüfungen ab, wenn ein Tax Compliance Management System (Tax CMS) im Unternehmen vorhanden ist und gelebt wird. Unser ES Tax Compliance Management Tool (ES TCMT) ist unsere Lösung zur Abbildung eines Tax CMS und wurde eigens konzipiert, um den spezifischen Bedürfnissen mittelständischer Unternehmen gerecht zu werden und sie bei der effektiven und effizienten Verwaltung ihrer steuerlichen Compliance zu unterstützen.

Unsere Videos und Podcasts

RSM Ebner Stolz Mittelstandstalk

19. Folge: Digitale Betriebsprüfung und steigende Bedeutung von Tax CMS

Die Ampelkoalition hat sich in ihrem Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, die Außenprüfung zu modernisieren und zu beschleunigen. Nun wurden gesetzliche Änderungen für die steuerliche Außenprüfung auf dem Weg gebracht mit dem Ziel, diese früher zu beginnen und schneller abzuschließen.

13. Folge: Globale Verwerfungen und die Auswirkungen auf die Lieferketten

In der 13. Folge des Ebner Stolz Mittelstandstalk spricht Julia Schmitt, Redakteurin bei F.A.Z. Business Media, mit Christine Diener, Rechtsanwältin bei Ebner Stolz in Stuttgart und Eva Rehberg, Diplom-Finanzwirtin, Zollexpertin und Partnerin bei Ebner Stolz in Hamburg über globale Verwerfungen und die Auswirkungen auf die Lieferketten.