Vermögende Privatpersonen
Ziel einer strategischen Vermögensanlage sollte stets der Erhalt und, wenn möglich, gar ein Zuwachs des Vermögens sein. Dabei dürfen die steuerlichen Rahmenbedingungen nicht ausgeblendet werden. Aber auch bei Unternehmen beschränkt sich das Thema Steuer nicht nur auf die operative Unternehmensebene, sondern betrifft gleichermaßen die hinter dem Unternehmen stehenden Unternehmer bzw. Gesellschafter. Hier gilt es insbesondere, eine optimale steuerliche Gestaltung von Unternehmens- und Privatvermögen vorzunehmen.
Um den häufig komplexen Vermögensverhältnissen im betrieblichen und privaten Bereich Rechnung zu tragen, verfolgen wir einen strategischen und ganzheitlichen Beratungsansatz, bei dem Ihr persönlicher Ansprechpartner ggf. zusammen mit einem Expertenteam aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern Ihr persönliches Konzept entwickelt. Neben Ihrer aktuellen steuerlichen Situation haben wir dabei auch die steuerlichen Folgen im Blick, wenn ein Generationenwechsel ansteht.
Unsere Leistungen im Überblick
- Steuerliche Vermögensplanung und -optimierung
- Optimierung des Verhältnisses von Privat- und Betriebsvermögen
- Auswahl der optimalen Rechtsform für das vorhandene Vermögen
- Beratung bei Beteiligungsmodellen, z. B. Private Equity, Venture Capital, geschlossene Immobilienfonds und sonstige Investmentfonds
- Prüfung von Optimierungspotenzialen bei Wertpapieren, Immobilien und Unternehmensbeteiligungen
- Steuerliche Begleitung bei der Entwicklung von Anlagestrategien und Konzepten
- Analyse von Anlagefonds
- Darstellung steueroptimierter (Spezial-)Fondsmodelle
- Steuerplanung bei der Immobilienfinanzierung
- Beratung beim Immobilienerwerb
- Gestaltung und Begleitung der Vermögensübertragung auf Erben
- Errichtung steueroptimierter Familienholdings und Betreuung von Familienunternehmen
