M&A Advisory 

Zu diesem Erfolg trägt auch unser M&A Advisory-Team bei. Wir begleiten Unternehmen im gehobenen Mittelstand als M&A Berater bei nationalen und internationalen Unternehmenskäufen und -verkäufen – insbeondere auch bei der strukturierten Umsetzung von

• Nachfolgeregelungen
• Wachstumsfinanzierungen
• Carve-outs
• Sondersituationen, wie Distressed M&A

In einer dynamischen und globalisierten Wirtschaftswelt sind Unternehmen kontinuierlich gefordert, sich weiterzuentwickeln und anzupassen. Ob es um die Erschließung neuer Märkte, die Akquisition von Know-how, die Optimierung von Geschäftsmodellen, die Veränderung des Produktportfolios oder die Nachfolgeregelung geht – strategische Entscheidungen sind der Schlüssel zum nachhaltigen unternehmerischen Erfolg.

Entsprechend maßgeschneiderte Lösungen bieten wir im Bereich M&A Advisory. Unser Ziel ist es, unsere Mandanten bei komplexen Transaktionen sowohl auf der Sell-side als auch auf der Buy-side umfassend zu begleiten, unabhängig davon wie anspruchsvoll oder komplex die Situation ist.

Das Thema Corporate Finance bearbeiten wir interdisziplinär: regelmäßig leisten wir mit Teams aus der Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung sowie dem Management Consulting entscheidende Beiträge in M&A-Transaktionen - alles aus einer Hand. Die Themenfelder reichen, neben dem klassischen M&A Advisory, von Due Diligence-Prüfungen über Bewertungsfragen bis hin zu Business Plan-Erstellung (inkl. Financial Modeling). Das gesamte Leistungsspektrum gliedert sich wie folgt:

• Ganzeinheitliche M&A-Beratung über den gesamten M&A-Lebenszyklus (von der Strategie bis zum erfolgreichen Abschluss) und das sowohl auf Sell-side- wie auf der Buy-side
• Eine Spezialität: Sondersituationen und Distressed M&A (zeitkritische Transaktionen, z.B. in Restrukturierungssituationen, in vorinsolvenzlichen oder Insolvenzsituationen, sowie komplexe Unternehmenssituationen bei Stakeholder- oder Ertragskrisen)
• Carve-outs (Verkäufe von Geschäftsbereichen oder Unternehmensteilen)
• Strategische Allianzen und Partnerschaften
• Vendor Assistance inkl. Datenraummanagement oder digitalen Managementpräsentationen
• Commercial Due Diligence (in ausgewählten Branchen)
• Marktorientierte Unternehmensbewertungen und
• Beratung und Strukturierung von Unternehmensfinanzierungen

Unser Fokus liegt auf dem gehobenen deutschen Mittelstand, unabhängig ob Konzern oder inhabergeführt. Zu den Kunden, wie auch Investoren, gehören aber auch regelmäßig Private Equity-Gesellschaften.

Unsere Transaktionen erfolgen auf nationaler, wie auf internationaler Ebene. Cross-Border Deals repräsentieren bereits heute rd. die Hälfte unserer begleiteten M&A-Transaktionen und nehmen kontinuierlich an Bedeutung zu. Entsprechend regelmäßig nutzen wir unsere internationalen Kontakte sowie unser internationales RSM Netzwerk.